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金融海啸“第二波”可能在哪里?

http://www.jrj.com     2009年03月16日 07:32      上海证券报
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  ⊙金岩石

  据说,金融海啸是某些人“精心策划”的阴谋。如果确实如此,这些策划者只能是撒旦或者外星人。在过去一年半的时间里,全球市场上证券化的财富蒸发了50多万亿美元。人们现在才明白,真正威胁世界的不是本·拉登的恐怖主义,而是华尔街的金融恐怖!50多万亿的财富损失可能仅仅是第一波,传说中的第二波会在哪里登陆呢?

  金融是没有硝烟的战争。如果说本轮金融危机的策源地是华尔街,那么“第二波”也将发源于此。这样思考问题就会迷失方向,忽视了更大的威胁和风险。本周,花旗银行预告了未来的盈利,花旗银行的股价在屡创新低之后终于在两个交易日中反弹了50%以上。据说可能成为第二个花旗银行的GE公司,股价也企稳反弹,从近期低点回升了30%以上。暴跌后的反弹虽然微不足道,但至少说明我们担心的金融海啸“第二波”不大可能在美国登陆。在我看来,更值得关注的是欧洲金融业:理由之一是金融危机重创了欧洲金融业;之二是东欧各国货币最近贬值了25~50%不等;之三是欧元危机可能一触即发。

  欧元是欧盟国家之间的货币同盟,既没有黄金或其他储备资产的支持,也没有相对独立的财政资源。欧元在成员国范围内流通的基础主要来自于两个承诺:第一是欧盟成员国接受欧元在本土流通的承诺;第二是欧盟成员国控制财政赤字和国际收支平衡的承诺。今天我们担心美元危机,担心美国的高负债和高赤字会动摇美元的国际储备货币地位,那么欧元作为欧洲统一货币的地位难道不更值得担忧吗?

  首先,欧盟成员国的国家信用等级正在不断下降。已经有两个国家被降级。如果超过半数的欧盟成员国信用等级下调,成员国之间的互信就可能动摇。其次,欧盟成员国目前是双币流通,也就是脚踩两只船。法国人用欧元也用法郎。德国人用欧元也用马克。一旦欧元不稳,每个成员国都可以在一夜之间废止欧元在境内流通。第三,东欧国家货币贬值的原因之一是高额外债。总计1.6万多亿美元的外债如果成为欧盟成员国的“次级贷”,今日欧洲就相当于2008年初的美国。次级贷的危机就将在一年内蔓延到欧洲金融业的各个角落。第四,美国要求瑞士银行披露“号码账户”信息,这不仅是在挑战瑞士银行,而且是在挑战全世界的“黑钱”,即武器和毒品走私以及贪腐逃税的钱。如果欧洲最大的银行正在用这笔“黑钱”填补其坏账的“黑洞”,这又是一颗炸弹,随时可能被引爆。

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