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谁在“掘金”金融危机?

2009年09月14日 02:38 来源: 上海证券报 【字体:


  ⊙记者 倪丹

  当金融危机让大多数人焦头烂额的时候,正有人因为这场危机赚得钵满盘满。

  投资界有句名言:“潮水退去时,才知道谁在裸泳。”改编一下或许可以说:“涨潮时,才知道谁的技术更佳。”巴菲特和索罗斯可以说是这场金融海啸中,幸免于难的少数,并且是实现超额利润的更少数。

  巴菲特:

  抄底的成功典范

  一年前,巴菲特以580亿美元的身价取代了盖茨成为美国首富;一年后,“股神”继续缔造财富神话,仅投资高盛、星牌能源和比亚迪就为其赚得了超过40亿美元的巨额收益。

  “股神”巴菲特的投资十分谨慎,他旗下伯克希尔·哈撒韦公司持有的股票一直在不断减持。彭博数据显示,该公司今年第二季度卖出股票数量超过买入数量,它在股票上的投入已下降到五年多来的最低水平。除了累计出售近900万股信用评级公司穆迪的股票,巴菲特还主要减持了石油类股,包括美国联合能源公司和康菲石油公司。与此同时,曾被巴菲特认为有利可图的巨灾保险领域也被逐步收缩。

  不过,并不是所有的保险业都被巴菲特摒弃,今年7月,伯克希尔哈撒韦就出价17亿美元收购总部设在百慕大的再保险商IPC。另外,巴菲特还将触角延伸到了政府债券和房地产业。今年9月初,伯克希尔哈撒韦公司与投资公司卢卡帝亚组成合资公司,以4.9亿美元买下抵押贷款机构嘉迈融资在北美与不动产相关的抵押资产业务。

  与此同时,伯克希尔哈撒韦公司还在二季度增持了医药类股。据美国证券交易委员会资料显示,该公司二季度将其在强生公司的持股量从3250万股增加至3691万股,增持比例13.6%。同时,该公司还买进了120万股医疗设备制造商碧迪公司的股票。

  此外,他还将目光瞄向大洋彼岸的中国香港市场。早在2008年9月,巴菲特掌控的中美能源就宣布,以18亿港元入股比亚迪。从入股迄今,巴菲特该笔投资已获利逾百亿港元(合计近13亿美元)。

  同样在美股市场,从去年9月中旬开始,巴菲特就先后斥资47亿和50亿美元投资美国星牌能源和高盛,此番投资又为“股神”赢得了共计超过30亿美元的账面利润。之后,巴菲特又将目标瞄向了AIG。他表示对购买AIG旗下部门的业务深感兴趣。

  索罗斯:

  “漏洞”的掘金者

  同为资本大鳄的索罗斯也没有闲着,截至今年上半年,他旗下的基金公司资产总额增至240亿美元,较去年同期激增41.18%,个人收入超过10亿美元。

  与巴菲特相似,索罗斯旗下的基金管理公司也不约而同减持了巴西石油公司和康菲石油等石油股。同时零售业也不被索罗斯看好,全美最大零售商沃尔玛及第二大连锁药房沃尔格林均被不同程度减持。同时,索罗斯增持了美银、戴尔和辉瑞。此外,香港市场阿里巴巴近期的大单背后,索罗斯的身影也悄然隐现。

  美国对冲基金杂志AR发布的对冲基金产业报告显示:截至2009年上半年,索罗斯旗下基金管理公司资产总额增至240亿美元,较去年同期激增41.18%。这使得该公司在全球对冲基金业的排名由2008年年底的第六位上升至目前的第五位,索罗斯个人也取得11亿美元的收入。

  在大多数同行资产锐减的同时,索罗斯的量子基金通过“做空英镑”的惯用手法为自己赢得了巨额收益。他旗下的旗舰产品量子基金在2008年底获利近10%,而当时整个行业的数据为平均亏损19%。

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