8月26-30货币展望:缩减QE之争愈加激烈汇市风起云涌

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年08月26日 17:37   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  回顾上周汇市,焦点依然围绕着美联储合适退出QE展开激烈讨论,而美联储内部官员唇枪舌战,引发货币市场激烈震荡,从上一周汇市整体表现来看,美元指数在前半段略占优势,随着美联储公布8月货币会议纪要后,美元重拾涨势,接连收出而连阳,但在周五尾盘因新屋销售数据不佳,再遭市场抛售。上周可谓上演了一出过山车式的行情。货币市场继续分化,表现最强劲的当属欧元贵金属,其他货币均表现疲弱不堪,尤其以商品货币澳元兑美元为代表汇率跌幅超过3%,领跌汇市。贵金属黄金白银经过一周的盘整,在周五纽约时段发力突破重要阻力区间,刷新了9周以来的新高。

  美联储于公布7 月30-31 日决议的会议纪要,鹰鸽派交锋甚酣,几乎所有委员会成员都同意,马上就开始调整资产采购项目还不适合,有少数委员认为,很快就可以按照之前公布的计划那样,开始在某种程度上放慢资产采购的速度,市场对缩减QE 的预期出现相互矛盾的理解。美联储纪要一方面称,部分官员认为缩减购债力度的适当时机很快就会到来,而另一方面又称,少数几位美联储官员强调在作出缩减购债措施决定时,应保持一定的耐心;部分美联储官员要求将开始升息所对应的失业率门槛由当前的6.5%继续下调。此外,本周美联储多位官员对9 月削减QE 的言论越来越清晰化。

  在周末美国杰克逊霍尔学术研讨会上,Arvind罗列了其支持的美联储QE“最优”三部曲,阐述了三部退出方案,第一步:停止购买美国国债,开始出售部分过去四年囤积的政府债券。美联储现在每月购买450亿美元的美国国债,但并没有对实体经济形成很大的影响;第二步:开始出售最旧的MBS证券。他们表示,美联储现在每月购买400亿美元的MBS证券,希望支持房地产市场。但出售日期较旧的证券将只会对现在的抵押利率造成很小的影响;第三步,继续购买较新的MBS证券直至最终停止。他们认为,这是美联储最有力的工具和“刺激经济最有益的原动力”,同时应该QE计划最后终结的一部分。IMF主席拉加德却对此三部曲持反对意见,他表示包括美联储、欧洲央行和日本央行在内的全球各主要国家央行不应在近期急于退出超常宽松的货币政策措施,而是需要继续维持既有的各项措施来继续刺激经济复苏,直至经济完全走回正轨。

  亚太方面,澳洲联储8 月20 日公布纪要称,8 月降息时未想关闭进一步放松的大门。光大证券(行情,问诊)股份有限公司操作失误事件引发的市场大幅波动,使中国股市信心遭受新的打击,投资者可能进一步推迟入市时间。本周数据显示,中国8 月汇丰制造业PMI 预览值大幅改善至四个月高位50.1,重返扩张;中国7 月实际外商直接投资增长24.13%,至94.08 亿美元。日本福岛核污水泄漏事件级别被上调至三级,升级为“严重事故”。日本财务大臣称,政府没理由重新考虑既定的上调销售税计划。日本央行行长黑田东彦也呼吁政府按计划上调消费税。日本8 月路透短观制造业景气判断指数升至三年高点正16。日本政府小组报告称经济可能已在去年底摆脱萎缩。

  欧洲方面,PMI 继续保持市场对欧元区经济的信心。德国8 月PMI 初值(52.0)显示民间产业加速扩张,暗示经济重回正轨;欧元区8 月制造业PMI 初值升至26 个月高位51.3,服务业恢复增长。英国央行官员威尔8月21日指出,尽管英国经济数据状况近期有所好转,但是眼下尚无法确认经济状况已经完全复苏,因而,尚不能排除英国央行需要在日后祭出更多宽松性政策措施的可能性;德国央行隔夜在8月月报中表示,继第二季度的强劲增长之后,德国经济将在今年余下时间放缓,回归正常而稳定的水平;国际货币基金组织(IMF)承认高估了希腊财政紧缩政策的影响,也高估了深陷衰退困境的希腊经济的前景,欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示,希腊所面临的问题并不会在2014年得到解决,将在2014年需要更多金融援助,有关希腊援助的形势和规模都取决于该国在经济改革上的执行力度。

  本周外汇市场聚焦三大方面——美国GDP 等经济信号、英国央行扩容QE 信号、欧元区经济能否持续改善的信号。1:8 月29 日20:30 将公布美国第二季度实际GDP 修正值年化季率,预期自增长1.7%上修至增长2.2%。2:市场将聚焦8 月28 日卡尼行长的讲话,以期寻找英国央行是否再度扩大QE 的线索。毕恩副行长称若确有需要英国央行不排除扩容QE。3:由于近期数据屡屡传捷报,欧元区经济能否持续走出衰退也将受到关注。

  货币技术分析:

  欧元兑美元

1

  欧元4小时图依然处于上升通道,汇价上周触及通道顶部回落,只有跌破1.3280顶部支撑才有望打开下行缺口,布林通道横向整理,MACD位于0轴附近,双线有望形成死叉,显示汇价有进一步回落空间,建议在1.3280做多 止损 1.3210 目标 1.3450

  英镑兑美元

2

  英镑兑美元4小时图显示汇价上行通道有效跌破,日图成吞噬向下,上方阻力位于 1.5634上方,下方支撑位于1.5423,布林通道下行扩张,均线短期与中期有望形成死叉,MACD位于0轴下方,建议在1.5620上方寻机做空 止损 1.5680 目标 1.5423

  澳元兑美元

3

3

  汇价触碰0.9220形成双顶跌破颈线0.9070,支撑转换成阻力,与0.8932形成1:1空间,目前面临反弹上修,预计有望继续上行测试阻力,布林通道接近顶部阻力,MACD位于0周上方修正,均线下行发散,建议在0.9070做空 止损 0.9132 目标 0.8930

  黄金兑美元

4

  金价4小时显示,汇价上行通道保持完好,上周五触及通道底部1370快速反弹突破新高,趋势保持完好,下方支撑上调至1380,阻力位于1420,布林通道向上扩张,MACD位于0轴上方,均线同样指向上方,建议在1380做多 止损 1368 目标 1420

【作者: 罗松】 (责任编辑:李丽梦)

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