美元预计继续下行 金银尝试向上突破

  外汇市场:

  美联储(Fed)周三公布的6月17-18日会议纪要显示,美联储已经开始详细讨论如何使美国经济从宽松货币政策时代走出来,并就未来调控利率采用三管齐下的策略似乎达成一致。会议纪要指出,许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资,但也有某些官员希望在首次提高政策利率前就结束再投资计划。同时,美联储也承诺若无意外会在10月份时结束量化宽松购债措施。或将先升息再退出此次纪要显示,美联储对经济复苏前景大体乐观,但仍对如工资增幅偏低等话题表露出一定忧虑。关于通胀问题,美联储会议纪要表示,“美联储人员仍预计未来几年通胀将维持在2%目标之下,大多数官员认为经济、劳动力市场和通胀领域的风险广泛平衡,近来的价格指标表明通胀从低位上升,另一些官员预计通胀会较快上升,或认为存在通胀上行风险 。”关于经济复苏问题,会议纪要提到,“劳动力市场整体状况继续改善 ,二季度经济反弹,一季度经济降幅之大令人意外,美国一些地区住房市场复苏仍然缓慢 。”

  欧洲央行行长德拉基重申,欧洲央行管委会一致同意,如果通胀继续回落,将开始实施量化宽松(QE)举措,主要是通过购买银行持有的国债或民间债务来向市场注资,从而压低借贷成本,并提振支出。他在讲话中还敦促各国进一步深化欧洲的统一进程,以推动经济和就业增长。他呼吁各国遵守欧盟制定的削减公共债务的财政协定。

  昨日美元指数出现下跌,阴线报收。会议纪要没有出现市场所预期的内容,是重要原因。不过关于这点笔者在昨天就指出过:“纪要本身应该不会有什么新的内容出现。”详细也可参考昨日电视专访节目。昨日美元的下跌是从晚上九点开始并延续到今日。美元指数昨日下跌改变了前面几个交易日,美元小幅震荡上行的节奏。昨日振幅开始扩大到25个基点,市场稍微活跃的迹象出现。日内在美元没有越过80.15-80.20之前,均可以看做是一个短线的反弹。操作上可以逢高做空美元。分货币看,欧元瑞郎对美元也有走强的迹象,但是需要1-2个交易日的时间做确认。操作上可以考虑尝试性做多。英镑/美元有相对走强迹象,可以在1.7120附近做多。商品货币整体走强,纽元美元创近四年的新高,接近2011年8月的高点0.8840,注意不要在高点附近追多。澳元和加元有进一步走强倾向,建议做多。美元/日元短线也有进一步下行动力。

  现货金属和贵金属

  印度官员周三表示,印度可能在周四(7月10日)的预算案中将黄金进口关税从10%下调至6%。同时他预计今年印度下半年的黄金进口可能达到200公吨,上半年为175公吨。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月1日当周,以对冲基金为主的大型投机者持有黄金净多头仓位激增20%,至136929张期货及期权合约,为3月18日以来高点,而且是今年初的4 倍;空头合约则锐减29%,为连续4周缩水。显示市场看多黄金的情绪高涨。

  上周黄金ETP(交易所交易产品)也暴增12.6公吨,为2012年11月以来最大增幅。

  与此同时,澳洲伯斯铸币局(Perth Mint)6月黄金销量也激增至4个月高点39405盎司;同月美国铸币局鹰洋金币销量也创下年内高峰,较5月份增长了37%,至48500盎司。不过今年上半年的总销量只有266000盎司。

  技术上,黄金和白银昨日出现上涨,阳线报收。利多黄金的消息不少。主要集中在实物黄金和黄金投资需求方面增加。而昨日美元的下跌,也帮助黄金和白银出现难得的阳线。从目前的情况看,黄金昨日收阳以后,虽然还没有突破区间格局,但是黄金日内有望测试1333美元的前期高点。如果突破的话,则下个目标在1342美元。白银依旧明显弱于黄金。但是在黄金日内有望冲击前高的情况下,白银暂时不宜做空的考虑了,这是笔者在最近三周以后,第一次提醒黄金和白银暂时不宜做空,有可能黄金和白银日内创出新高。当然,如果日内黄金无力过1333美元的话,那么后续难免测试1310美元。我们可以确认冲高回落,调整之后做空。相对于黄金和白银连续三周的盘整。金属的表现和机会可圈可点。昨日铜、铝、镍出现调整。笔者在周二和周三指出,铝强铜弱的格局延续,因此连续2天推荐做对冲交易,即空铝多铜的操作。如果周二进行操作的话,可以获得低风险的套利机会。从单边操作角度看,短线铜、铝、镍短线还有调整的余地,操作上可以区间交易。其中做空的话,可以考虑铜。企稳做多,重点考虑铝和镍的机会。

  静态策略:

  欧元/美元:在1.3610做多,止损1.3580,目标1.3670。

  英镑/美元:在1.7120做多,止损1.7090,目标1.7190。

  美元/瑞郎:在0.8930作空,止损0.8960,目标0.8860。

  美元/日元:在101.80做空,止损102.10,目标101.20。

  澳元/美元:在0.9360做多,止损0.9330,目标0.9420。

  美元/加元:在1.0680做空,止损1.0710,目标1.0620。

  黄金/美元:在1320做多,止损1315,目标1330、1335。

  白银/美元:在21.00做多,止损20.80、目标21.35。

  天通银: 在4140做多,止损4100,目标4220。

  专家:季峥

(责任编辑:祝玉婷)

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