美/日强势再破117大关 美联储纪要福祸难料

2014-11-19 16:57:56 来源: FX168财经网

    FX168讯 日本首相安倍晋三昨日公布三大重磅消息,美元/日元随后剧烈震荡。周三(11月19日),日本央行行长黑田东彦讲话再度震动市场,他表示只要有必要就会继续实行QQE,以稳步达成2%的通胀目标,随后美元/日元扩大涨势,汇价二度突破117整数关口,最高触及117.43,刷新7年高位。周四凌晨,美联储将公布会议纪要,这料将给美元带来考验。

    黑田讲话力挺QQE 美/日强势再破117关口

    日本首相安倍晋三在周二晚间召开新闻发布会,他宣布了三大重磅事件:推迟上调消费税、提前大选和实施经济刺激措施。

    安倍在会上透露,决定推迟上调消费税18个月,也就是到2017年4月。同时他宣布,将于11月21日解散议会。这也验证了外界关于安倍将提前大选的猜测。

    此外,安倍命令经济财政大臣甘利明开始准备日本经济刺激措施。甘利明随后讲话称,希望今年能制定出一揽子刺激计划。

    美元/日元上个交易日一度突破117大关,安倍讲话之后,汇价剧烈震荡,汇价收于116.83水平。

    日本央行宣布维持利率等货币政策不变,承诺以每年80万亿日元的速度扩大基础货币,该决定以8-1的表决结果通过。日本央行同时下调了短期CPI前景,上调了对出口的评估。日银认为,日本CPI可能暂时将维持在当前的正值水平附近。

    日本央行行长黑田东彦在利率决议之后的讲话中指出,只要有必要就会继续实行QQE,以稳步达成2%的通胀目标。

    这意味着,如果日本通胀一直陷入低迷,那么日本央行将继续实施QQE,这对于日元来说又是一个沉重的打击。随后,美元/日元扩大涨势,汇价二度突破117整数关口,最高触及117.43,刷新7年高位。

    (美元/日元 日图;来源:F168财经网)

    技术上来看,随着美元/日元的持续走高,汇价的初步支撑已经上移至了115.35一线。该支撑能在日线级别对汇价构成有效的保护。预计只要该支撑持续完好,美元/日元的上行趋势就将持续,唯一的不确定性是上行速率的快慢和中途小幅的震荡休整。

    黑田在日内的讲话中同时指出,CPI增速有降至1%以下的可能性。在2%的通胀目标仍未达成之前,讨论退出政策还为时尚早。

    对于日本经济,他表示,“日本经济继续温和复苏趋势,但生产等领域仍然疲弱。民间消费继续坚挺的趋势,消费税上调的影响将逐步减退。”

    他认为:“央行不应因政府决定推迟上调消费税而延后进一步放松政策。”

    英银会议纪要临近 疲软英镑能否获得支撑?

    和日元一样,英镑近期同样是跌跌不休。英国央行日内将公布11月5-6日货币政策委员会会议纪录,对于刚刚跌势有所放缓的英镑而言,或面临新的下行风险。

    北京时间日内下午17:30,英国央行将公布货币政策委员会会议纪要。市场分析人士指出,会议纪要可能显示货币政策委员会再次有两委成员赞成加息。

    在近两个月的会议纪要之中,货币政策委员会中的麦卡弗蒂和威尔两位委员连续投票支持升息。DailyFX在日内的分析中认为,考虑到近期就业市场的趋势,不排除未来数月的会议中赞成加息的成员增加的可能。一旦有新的委员支持升息,这将给英镑注入反弹的动力。

    不过,英国央行在近期的通胀报告中下调了经济和通胀预期,这或许会打消其他委员们支持提前升息的念头,英镑或很难从会议纪要中获得支撑。

    一位市场分析人士预计:“英国央行可能把加息时间延后到2015年稍晚。我们预计央行会议纪要的口吻会是鸽派的。”

    自上周英国通胀报告公布之后,英镑/美元自1.5900附近滑落,汇价目前位于1.5620水平附近,跌幅达到近300点,日线图上英镑已经走出五连阴。

    美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,当前英镑兑美元汇率空头头寸已经升至一年多来最高水平,市场对于英镑看到情绪由此可见一斑。

    美联储纪要压轴登场 美元短线有望获得提振

    日本央行和英国央行登台过后,美联储会议纪要将于北京时间明天凌晨03:00压轴登场,对于近期稍显疲软的美元而言,本次纪要对汇价的短期走势至关重要。

    回顾上次美联储利率决议声明,在全球经济增速放缓的背景之下,联储意外发布了偏于鹰派的措辞,声明中透露对美国经济的乐观看法,这也带动美元指数迎来一波上行走势。

    不过,在最近的一周中,美元指数又再度出现了明显回调。市场分析人士指出,这或许是受到美国通胀水平低于预期的影响。

    RDQ Economics联合创始人、前纽约联储银行经济学家John Ryding称,“投资者希望美联储能在纪要中确认对美国经济更乐观的预期。FOMC上月结束了购债计划,理由是就业市场进一步好转,通胀率持续低于2%目标的风险减小。”

    Ryding表示,美联储声明的基调明显向紧缩方向转变,他希望从会议纪要中寻找与之相关的更多细节。

    除了对于经济的看法,市场还将关注美联储对于通胀的预期。在能源价格持续走低的情况下,美国通胀是否也会陷入低迷,这将是影响美联储政策的重要因素。之前,已经有普罗索在内的一些联储官员表达了对于通胀的担忧。

    汤森路透/密歇根大学发布的报告显示,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值89.4,远超预期的87.5,创2007年7月以来新高。1年期和5年期通胀预期下挫,5年期通胀预期创12年来最低。

    如果美联储会议纪要能够延续利率决议声明中的乐观论调,则美元指数有望短期获得提振。若美联储表现出对于全球经济放缓和美国通胀的担忧,这或将引发美元进一步回调。

    日内,美元指数反弹无力,汇价在亚市盘中一度回升至87.77水平,但随即回落至87.65水平附近,投资者大都将注意力集中于明晨的美联储会议纪要之上。

    校对:冷静

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