如何参与外汇交易 让你尽享美元上涨收益

2015-03-24 08:04:59 来源:第一财经日报 作者:戴金鸿

  如果从金融市场的大行情来说,2014年的大宗商品以及外汇市场的部分品种趋势十分明显。无论是石油还是美元,一波行情让诸多投资者赚得盆满钵满。不过,从目前情况来看,不少投资者对于如何参与外汇投资流程毫不知情。今天小编带你入门外汇投资。

  方便如炒股

  外汇投资看似复杂,其实其操作流程与目前中国A股市场几乎一致。

  首先,投资者需要建立自己的外汇账户。如今绝大多数外汇平台都支持网上开户,投资者仅需按照要求如实填写个人信息即可。一般而言,现在主流外汇交易商交易平台为MT4,而直接交易货币多为美元。

  在外汇交易商选择方面,投资者要注意其监管机构,如NFA(全美期货协会)、FSA(英国金融服务管理局)以及ASIC(澳大利亚证券投资委员会)。如果并无任何监管机构,那投资者需要格外警醒。当然,即便是受到上述三家监管机构监管,这也不能完全保证资金的安全性,毕竟类似的外汇交易商破产事件时有发生。目前中国国内外汇交易平台,如福汇(FXCM)、易信(easy-forex)、嘉胜、盈透等发展速度较快,网站均设有中英文,且设立有分公司,定期举行外汇交易讲座。

  其次,投资者需要往账户注入第一笔资金以便激活账户。根据选择的平台,相应的最低资金金额50美元、250美元以及500美元不等。此后投资者就可以正式开始外汇交易。

  初入市场的投资者需要注意的是,外汇交易有几点与中国股市不同:

  第一,外汇交易采取保证金交易,可以实现以小博大的效果。第二,外汇交易既可买涨也可买跌,因此在看准变动方向的情况下,涨跌均可盈利。第三,外汇交易全天24小时皆可参与,并且其交易模式为T+0。第四,相较于股票市场,外汇市场更加公平透明,而且交易成本较低。

  这里所谓的保证金交易是指,以10000美元账户、100倍杠杆为例,做100000美元的交易需占用1000美元保证金,剩余9000美元用来抗风险和做新的交易。

  “外汇市场交易量巨大,去年一天交易量即突破5万亿美元,巨大的交易量导致任何机构和个人很难操控市场,大家都是价格接受者。同时,外汇交易的主要成本是点差和利息,巨大的交易量也导致其交易成本远远低于股票。”FXCM福汇上海咨询中心分析师方思腾对《第一财经日报》表示。

  不过方思腾也指出,尽管外汇交易的杠杆比例可以起到加速盈利的效果,但是这也就要求投资者要有更高的风险控制能力。同时,止损也是外汇投资者入门的必修课,每张订单最好都配有止损线。“否则很容易出现一觉醒来,账户被强行平仓的情况。”

  当前交易机会

  就2015年以来,瑞郎的黑天鹅事件事件导致外汇市场瞬间成为市场的聚焦中心。

  “从去年开始,外汇市场波动性开始增加,以欧元日元为例,跌幅超20%。对于投资者来说,这意味着难得的机遇。”方思腾指出。

  作为一名外汇交易参与者,其首先需要关心全球主要国家的货币政策,尤其是你已投资或者潜在投资的标的。往往类似议息会议的结果总能大幅影响当日乃至今后的货币走势。

  就拿目前情况来说,众所周知,美联储3月议息会议中,“对货币政策恢复正常化应有耐心”的措辞终被删除,而美联储主席耶伦(JanetYellen)在此后的发布会上的鸽派风格言论也让市场较为失望。耶伦言论发表之后,美元指数大幅下挫,盘中跌幅甚至一度达到2.5%,最终美元指数以1.81%的跌幅报收。其中,隔夜美元兑欧元和美元兑英镑创六年最大单日跌幅。这就使得当日看多美元的部分投资者多数采取平仓操作。

  而欧洲央行已经采取量化宽松(QE)政策,日本又再度宽松,这种情况下,欧元以及日元都呈现孱弱走势。

  从当前整个市场走势来看,美元升值、非美货币贬值已经成为目前的主要趋势。如果2015年美国经济复苏势头继续,且随着年内美联储加息预期升温,这一势头有望继续保持。

  方思腾认为,在美元不断升值的背景下,外汇交易的操作思路应该选择欧元、日元等较为弱势的非美货币逢高做空。例如当前欧元处于反弹中,在1.14上方有较强的阻力,投资者即可以选择在1.14附近做空欧元,等欧元下跌而赚取收益。

关键词阅读:外汇交易 外汇投资 美元指数 美元兑 外汇账户

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