市场周评:万万没想到!A股、人民币抢镜靓丽非农

1评论 2016-01-09 13:37:03 来源:FX168财经网 涨停板,就要这样抓

    FX168讯 1月4日至8日金融市场概述:2016年的全球金融市场注定将不会平静。新年第一周,全球金融市场开年大戏可谓是精彩纷呈、无比刺激:全球股市重挫、避险情绪卷土重来、沙特伊朗断交以及朝鲜核试验等地缘事件、还有原油惨跌不止等等等等。更有投资大鳄索罗斯之辈惊呼:这无异于一场危机,让我回想起了2008年!

    本周最"精彩的一场戏"的则是中国"自导自演"的股汇齐震,掀翻了全球市场。中国版熔断机制推出仅仅四天,就启动了四次,周五(1月8日)被迫暂停;在岸、离岸人民币双双重挫至五年低位。一场看起来由中国传播出去的"感冒病毒"似乎侵袭了全球金融市场。这也让本周传统意义上的主角--非农就业数据"悲惨"的沦为配角。

    外汇市场:虽然就业数据强劲,但是美元升幅有限,因该国美国薪资鲜有增长,对美联储进一步升息产生疑虑;自新年首个交易日开始,人民币开始了新一波的急贬行情,从四年半低点进一步跌至五年新低,速度之快让人吃惊。人民币急跌、中国股市重挫,以及中国经济担忧,令与中国相关的澳元等商品货币全线下滑;避险情绪卷土重来,日元等避险货币受到青睐,本周美元/日元累计跌幅创下四个月以来之最。

    大宗商品市场:终于在周五(1月8日)市场紧张情绪略微得到安抚,再加上美国就业数据强劲,现货黄金则录得六个交易日以来首次下跌,而之前五个交易日累计升幅创去年1月份以来最大。供应过剩、以及需求担忧并存,油价连跌第五日,本周累积跌幅达10%,高盛称,油价需要进一步下跌才能迫使生产商减少足够的供应,以在供应过剩和需求疲弱之间达到市场平衡。

    全球股市:中国版熔断机制四天启动四次,令中国股民很受伤。上证综指新年首周跌10%,深成指本周跌14%,创8月以来表现最差一周。美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差,道琼工业指数和标普500指数年度头五个交易日表现均为史上最差,本周道指大跌6.2%,标普500指数下挫6%,Nasdaq指数跌7.3%。欧洲股市本周创2011年8月来最大周度跌幅。泛欧绩优300指数本周下挫约7%。这是2011年8月初以来最差周度表现,当时是在欧债危机期间创下周度重挫近10%的跌幅。

    当周要闻盘点

    人民币急贬"吓死宝宝"

    新年第一周人民币走贬约一千点,快速贬值趋势让市场恐慌,进一步刺激客盘购汇需求。近日,许多机构已经重新调升人民币贬值幅度的预期。

    全球主要大行预计人民币未来12个月将贬值7%-10%,但今年伊始仅仅三天已经贬值近2.5%,这几乎追平8月时的一次性贬值幅度。安盛投资高级经济学家姚远称,中国央行可能正在试探市场对人民币贬值的容忍度。人民银行扮演的干预角色已经发生了转变,只要不引发金融动荡,就可能会容忍人民币继续走弱一段时间。

    元旦以来人民币经历了新一波贬值,从周一起,在岸市场中间价和收盘价便一路下滑,从四年半低点进一步跌至五年新低,贬值速度之快让人吃惊。

    有交易员称,中间价连续大幅下调,央行主动引导贬值意图明显。市场恐慌情绪加剧,期待管理层能更及时进行沟通,避免市场出现恐慌踩踏。

    中国货币网发表特约评论员文章称,人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定,面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力,央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

    其后央行在周五上调人民币中间价,为九个交易日来首次,令全球市场稍微心安。但预计中长期而言,中国会在采取其他刺激措施的情况下,继续允许人民币贬值,以帮助本国出口商,幷保持对亚太其他国家的竞争力。

    人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。央行数据显示,中国去年外汇储备下降13%,其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元,单月下降额创历史记录。

    为遏制资本外流和跨境套利,监管层频频出手管控。消息人士周五表示,中国外管局部分地方分局近日窗口指导辖内银行,要求他们1月的售汇总量不得高于去年12月。此前,央行已禁止了三家外资银行的一些外汇业务。

    避险日元成"最大赢家"

    本周初沙特与伊朗断交,朝鲜宣布核试验成功等地缘政治事件引发的市场避险情绪卷土重来,还有中国股市领衔的全球股市重挫"添油加醋",从而促使日元在避险需求升温下上扬,美元/日元一度触及117.66的四个半月低位,欧元/日元也曾达到九个月低位。

    IG Securities市场分析师JunichiIshikawa称:“中国风险给日元增加了支持,日元今年已经看似要升值,因为日本经常账盈余增加速度快于预期。”

    三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)指出,中国央行下调人民币中间价,引发市场避险情绪,从而带动日元买盘。但该行认为,美元/日元汇率对人民币中间价下调可能反应过度。

    道富银行(State Street)外汇业务负责人Bart Wakabayashi说:“出现了很多令人担忧的消息。我们的研究显示,投资者人气非常低迷。在人气如此低迷的时候,人们不会进行新投资,这让人忧心,从新年伊始就这样。”

    油价20美元"不是梦"?

    布伦特原油一度触及2004年4月以来最低水平32.16美元。布伦特原油本周下跌10%,仅次于2015年首周录得的11%的跌幅,当时是历年最大的首周交易跌幅。美国原油期货价格本周曾触及2003年12月以来最低的32.10美元。

    根据Baker Hughes,尽管去年全年美国石油钻井平台数量减少,为2002年以来的首次年度减少,也是1998年以来的最大降幅,但供应持续过剩。2016年第一周,能源公司加大闲置活跃钻井平台的力度,美国活跃钻井平台数量降至五年低位。

    供应持续过剩、全球经济趋缓引发的需求疲软之际,国际油价除了下跌、下跌,还是下跌了。油价已经连跌第五日,本周累积跌幅达10%,高盛称,油价需要进一步下跌才能迫使生产商减少足够的供应,以在供应过剩和需求疲弱之间达到市场平衡。

    油价自18个月前开始下跌以来,交易员和投资商一直在揣摩,跌势会持续多久,价格会跌多深。而油价一路从每桶100美元以上下挫至40美元之下,现在看似下一步将跌破30美元。

    高盛在周五表示,市场需要在第一季度持续下跌,“然后生产商将根据2016年油价在每桶40美元的预估压低预算。”高盛之前曾预言油价可能跌至每桶20美元。

    全球股市"跌跌跌"

    中国股市周四出现罕见一幕,开盘半小时后就应触发发熔断阈值,大盘暂停交易至收盘。这也本周第二次触发熔断机制,A股今年来开市4天2天提前收盘。

    周四晚间中国证监会微博晚间宣布,自1月8日起暂停实施熔断机制。在一周之内两个交易日触发熔断之后,证监会此举或将大大激励市场投资者的信心。证监会、上交所和深交所微博发文指出,自1月8日起暂停实施熔断机制。

    四天四次熔断,中国股市可谓是"一直在模仿,一直在超越"。中国股民人生又圆满了:千股涨停、千股跌停、千股停牌、千股熔断等等。至此,上证综指新年首周跌10%,深成指本周跌14%,创8月以来表现最差一周。受到中国股市重挫影响,亚太、欧洲以及美国股市一个都没有逃掉。

    日本股市创下1949年以来首次出现开年第一周五日连跌局面,新年第一周累计下滑7%,创9月初来最大单周跌幅。澳大利亚股市连续六个交易日下跌,为纪录最差年度开局,因对中国经济放缓及其制定政策的能力的担忧令投资者承压。澳大利亚指数本周跌5.8%,为2011年以来最大单周跌幅,也是其有史以来最大新年首周跌幅。

    欧洲股市周五下跌,因对中国的担忧持续,令欧股本周创2011年8月来最大周度跌幅。泛欧绩优300指数本周下挫约7%。这是2011年8月初以来最差周度表现,当时是在欧债危机期间创下周度重挫近10%的跌幅。

    不过花旗集团欧股策略师Jonathan Stubbs表示,预计今年欧股上涨,拜欧元区经济复苏和企业获利增加迹象所赐,但市场会保持波动。

    美国股市今年头五个交易日的表现为历来同期最差,因油价重挫及对全球经济的担忧挥之不去,盖过了美国就业增长强劲的因素。

    道琼工业指数和标普500指数年度头五个交易日表现均为史上最差,本周道指大跌6.2%,标普500指数下挫6%,Nasdaq指数跌7.3%。CBOE波动性指数收高8.1%,报27.01,为9月28日来最高收位。

    非农惨沦为配角

    美国12月就业岗位激增,且之前两个月的就业岗位数据也被大幅上修,暗示尽管全球金融市场动荡,美国经济仍稳健。

    美国劳工部周五发布,上个月非农就业岗位增加了29.2个,失业率维持在5%的七年半低位,更多的人加入到劳动大军表明就业市场信心十足。

    10月和11月的就业岗位数据比之前公布的上调了5万个,给今日这份就业报告增添了利好基调,唯一不利的消息是平均时薪减少了1美分。

    不过12月薪资缺乏增长,分析师认为这会令美国通胀上升至美联储的2%目标有困难。“这(数据)显示2016年通胀可能疲弱,令美联储很难按其预计的在今年加息四次,”野村证券汇市策略师Charles St-Arnaud说。

    根据CME Group的FedWatch程序显示,美国利率期货走势暗示,交易商消化2016年美国加息两次,为本周稍早美联储副主席费舍尔对联储今年加息四次的预期行动的一半。

    本周美联储公布了12月会议纪要,显示尽管委员们上月一致同意近10年来首次升息25个基点,但美联储内部仍存在分歧,尤其是一些委员担心通胀长期保持在低位,而有关通胀前景的讨论将是决定美联储未来一年升息步伐的关键。

    “会议记录使对联储未来升息的预期更加谨慎。这可能成为长期影响美元表现的题材,”FXCM的策略师David Rodriguez表示。美联储副主席费希尔称,美联储今年加息四次和他的预期接近,幷称全球不确定性仍可能打乱这种假设情景。

    下周市场展望

    2016年第一周终于结束了!本周的关键词集中在地缘局势动荡不安、原油股市跌跌跌,还有避险情绪持续发酵。展望下周有望迎来相对平静的一周,不过还是需要时刻关注中国股市、人民币走势等。考虑到考虑到美联储在全球经济放缓这一大背景下采取收紧货币政策,可能令市场加速恐惧,投资者需保持谨慎。

    下周事件方面,可重点关注北京时间周四(1月14日)凌晨3时出炉的美联储经济褐皮书。另外,一月一度的超级星期四又来了!英国央行将在公布利率决定、会议纪要。近期受到英国央行升息延迟。经济增长趋缓,以及退欧公投等负面事件影响,英镑遭受重击。

    关于经济数据方面,重磅级不多。亚太方面:投资者可关注周三出炉的中国12月进出口数据;澳洲利亚的就业数据等,美国方面:关注周五公布的美国12月生产者物价指数(PPI),还有恐怖数据之称的零售销售,另外欧洲方面建议关注德国2015年全年GDP。

    法国农业信贷银行在报告中称,风险厌恶情绪仍将挑战美联储加息前景。如下周公布的美国零售销售表现强劲,风险厌恶情绪才会得到抑制,美元兑日元、欧元和瑞郎才不会承压下行。

    报告指出,英国下周迎来超级星期四。如果英国央行前景基本保持不变以及英国数据持续改善料将在一定程度上抵消英国退欧忧虑,进而令英镑受到支撑。

    下周重要经济数据和事件

    周一

    美国11月就业市场状况指数

    假期预告:

    日本成人节 市场休市

    周二

    日本11月贸易帐/经常帐

    英国10月工业产出

    官员讲话

    亚特兰大联储主席洛克哈特发表有关货币政策的讲话

    达拉斯联储主席罗伯特?卡普兰在北德克萨斯经济论坛发表讲话

    周三

    中国12月贸易帐

    美国上周EIA原油库存报告

    官员讲话

    里奇蒙德联储主席莱克就“经济前景,2016年1月”发表讲话

    波士顿联储主席罗森格伦就美国经济前景发表讲话

    央行动态

    意大利央行发布“货币与银行”月报

    周四

    澳大利亚11月就业人口变动、季调后失业率

    德国2015年GDP

    美国上周季调后初请失业金人数

    央行动态

    美联储(FED)发布经济褐皮书

    英国央行利率决定,会议纪要

    财经事件

    欧元区集团会议/22:00 欧元区财长在布鲁塞尔会晤

    周五

    美国12月PPI

    美国12月零售销售

    官员讲话

    纽约联储主席杜德利就当前经济形势和货币政策发表讲话

    央行动态

    意大利央行发布经济季度公报

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