该出手时就出手——离岸人民币飙涨近400点,央妈真拼了!

1评论 2016-01-25 10:01:55 来源:金汇财经 华资实业20%大肉分享

该出手时就出手!按照日程安排,人民币是否被纳入IMF的特别提款权(SDR)货币篮子,答案即将晚间揭晓。而在这最后的关键市场,中国央行似乎也正做着最后的努力。行情数据显示,离岸人民币兑美元周一(11月30日)盘中涨势气势如虹,一度从低点6.4601急升逾400个点至6.4180,有望创一个月来最大单日涨幅。

离岸人民币周一飙涨近400点,最新交投于6.43关口附近:

美元兑在岸人民币今日收报6.3984,两岸价差大幅收窄至310点左右,此前上周五该价差一度突破600点:

有交易员指出,日内中国央行干预迹象明显。焦点均在人民币是否会“入篮”,而一些中资机构的美元卖盘亦让市场反应“敏感”。

不少业内人士表示,按最近经验,在在岸人民币与离岸人民币两地价差扩大至逾400点时,央行出手干预的机率较大,这是空头比较忌惮的,而今早一度价差逾600个点,恰在此时,一些中资机构在离岸人民币市场上抛售美元,市场闻风而动,人民币即快速反弹。两地价差大幅收敛。

一家外资行交易员称,“人民币入篮基本是板上钉钉吧,早盘有些中资大行的美元卖盘,市场反应非常敏感,生怕是干预又来了,立刻改为做多人民币。”

另一位中资银行交易员称,离岸人民币早盘不少电子买盘,很像是干预之手,在人民币即将加入SDR时,空头目前不敢轻举妄动。下午伦敦盘买盘亦很强,一度破了早盘高点,涨0.41%,空头暂时缩手。

人民币能否纳入SDR,今晚出结果!

今晚举行的IMF执行董事会若一如预期决定将人民币纳入SDR,原有货币组合会维持至明年9月底。而目前,多数市场人士均认为,IMF股东将以压倒性多数投票支持让人民币成为该组织货币篮子中的第五种货币,确认中国进入世界顶级经济体行列。IMF货币篮子用于对其事实上的货币——特别提款权(SDR)——进行估值。

本月初,IMF主席克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde )表示支持人民币纳入SDR货币篮子的提议。专家表示,如果IMF今日决定将人民币纳入SDR货币篮子,人民币将于明年正式入篮,获得储备货币地位。 

当前IMF的储备货币包括美元、欧元、日元和英镑。作为仅次于美国的第二大经济体,中国于去年提出了加入SDR货币篮子的申请。 

SDR货币篮子每五年审核一次。在2010年的审核中,国际货币基金组织认为人民币满足了加入SDR两个条件中的一个,即货币发行国家的出口贸易规模足够大,但认定人民币并不符合另一条件,即货币可自由使用。

中国方面今年提出了复审的要求,同时出台了一系列加快人民币市场化进程的措施,如公布外汇储备中的货币构成、向外国央行、国际货币基金组织和主权财富基金开放银行间债券市场和外汇市场,完善人民币汇率中间价报价机制,采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准,并将按照这一特殊标准公布相关统计数据。

而相比于今晚能否最终纳入SDR的几无悬念,人民币在“入篮”后权重方面的讨论在当前无疑更为此起彼伏。

根据8月IMF公布的初步估算,人民币权重可能在14%-16%之间。但在过去的两周内,有不少声音认为这个数字被大幅度高估,称IMF最终评估将大幅度调低标准中贸易参数的占比,荷兰国际银行(ING)预测比重仅为9.2%。

人民币入篮后料好处多多!

目前,分析人士认为,如果人民币在本月底最终能被接纳加入SDR篮子,成为SDR货币篮子中的第五种货币,这将是一种多赢的选择,将为国际货币基金组织的改革、SDR的改革提供动力,同时也将对人民币国际化起到突出作用。

首当其冲的一点是,届时人民币资产将更受欢迎。

渣打银行预计,人民币纳入SDR将在未来5年吸引4至7万亿元人民币(6260亿至1.1万亿美元)的资金进入中国。穆迪表示,这将对中国信贷评级构成利好。渣打银行还同时将人民币头寸从1%提高到大约5%左右。

此外,对于人民币加入SDR可能造成的影响,国际货币基金组织认为,人民币可以自由使用将有助于推动中国的金融改革。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示,短期来看,中国很可能把纳入SDR作为金融改革的一个催化因素,尤其是在资本项目开放和汇率体制改革方面,相应的也会推动国内利率自由化和资本市场改革。

同时,人民币入篮还有助于中国赢得更多大宗商品定价权。

大华银行高级经济师全德健表示,中国作为一个大型消费国,人民币加入SDR可以让人民币在定价大宗商品时充满竞争力。此外,人民币越广泛使用、越国际化,中国企业通过贸易投资进行海外投资就越容易、成本也越低。

而在汇率走势方面,即便此次国际货币基金组织能接纳人民币加入SDR,具体的实施也将在2016年,这将给金融市场以充分的时间来反映这种变化。

目前,一些大的银行认为,人民币加入SDR后会使人民币汇率承压,或者出现新一轮贬值,或者一次性贬值。不过,也有一些经济学家并不认同这一观点。有分析认为,从中长期看,全球市场的多元化选择将使人民币受益,人民币作为储备货币的使用将为人民币汇率中长期走势提供支持。

据悉,随着人民币国际化的道路愈发光明,华尔街似乎也有意搭上这一“东风”。据华尔街日报报道,金融数据和信息公司彭博(Bloomberg LP)创始人、原纽约市长布隆伯格(Michael Bloomberg)以及由多位前美国政要组成的全明星阵容目前正牵头推动人民币在华尔街的交易,也许不久的将来,这一设想即将变为现实!对中国来说,在纽约这样的重要西方金融中心建立外汇中心将标志着推动人民币成为全球性货币的努力又达到了一个里程碑。

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