刷新17个月新高后,周末这句话能否成功扭转日元升势?

1评论 2016-04-11 10:00:03 来源:金汇财经 赶紧加自选!这票可能要成妖

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    在上周四日元兑美元一度升破108关口刷新17个月以来新高后,市场关于日本央行(BOJ)何时会忍不住出手干预的声音就一直未停过,但有分析师认为受制于G20上海会议等原因,日本决策者可能不会干预市场以遏制日元升势,因此日元上周创下2月以来最大单周涨幅,成为导致上周汇市波动率飙升至五年来新高的重大推手。

    不过,日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)周日(4月10日)的最新讲话或为日元迎来转机。菅义伟在接受路透专访时称,G20会议没有说“不能干预汇率”,他称G20所说的“避免任意干预(避免竞争性货币贬值)”不同于对单边波动作出反应,首相安倍有关外汇的言论并未排除实施汇市干预可能;必要时将采取合适措施。

    菅义伟最新的这一表态无疑令日本央行出手干预日元单边升值的情形成为可能。周一(4月11日)亚市盘初,美元兑日元低位反弹,基本收复上周五跌势,目前交投于108.26一线。CFTC最新数据显示,截至4月5日当周,杠杆基金将日元净多头仓位从之前一周的37614张合约降至32940。

    日元兑美元近三日走势图:

    随着日元兑美元年内迄今上涨逾11%,市场密切关注为何截至目前日本央行仍按兵不动。彭博针对14位分析师的调查中位数显示,若日元兑美元升破100日元,日本央行可能会干预外汇市场。14位分析师预期日本将出手干预汇市的“关键心里点位”区间为95至110。野村分析师Yunosuke Ikeda则表示,受G20声明制约,日本很难在105以上时实施干预。

    日元兑美元上周五为连续第六个交易日上涨,上周四一度达到107.68日元,为2014年10月31日日本出人意料加大货币刺激力度之前以来的最高水平,这意味着“黑田魔法”完全失效

    日元贬值一直是日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)通过货币刺激措施努力达到2%通胀目标的主要因素。日本央行已经推出两波QQE,甚至在今年祭出负利率。央行的基准通胀率一年来都欲振乏力,趋近于零。

    日元上周创下2月份以来最大单周涨幅,也推动日交易额5.3万亿。日元兑所有16种主要货币上周涨幅都达到2.2%甚至更高,因为日本出口商在财年刚开始之际将海外盈利汇回国内,且外汇交易员亦猜测日本当局不会干预市场遏制日元上涨。央行1月29日出人意料实施负利率未能遏制住日元今年涨逾11%的强劲势头。

    预测日元最精准的分析师准备迎接日元兑美元升破105日元关口,因为日元作为市场动荡的避风港需求盖过政府阻止日元升值的努力。据彭博排名,宝盛集团(Julius Baer)连续两个季度高居日元预测最神准的榜首。

    宝盛集团驻法兰克福外汇研究主管David Kohl称,如果全球股市自2月以来的回升进一步失去动能,未来3个月可能把日元预估从108日元上修至105日元,甚至更高。

    Kohl称,日元若升至105或100日元,或促使当局介入压低汇率,因为日元升值恐削弱3年来货币刺激措施的效力。日本央行没有再祭出可靠的政策,干预行动的成效存疑。日元最后可能上看80日元,这是首相安倍晋三2012年上任以来的最高水平。

    鉴于日元需求强劲而稳定,以及油价下跌对日本的影响,日元升向80日元将合情合理。日元强升的最重要理由就是基本面。根据日本政府上周五公布的数据,2月份经常帐顺差为2.43万亿日元,为2015年3月以来最多。

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