日元17个月来首次升破109关口,“黑田魔法”完全失效

1评论 2016-04-11 10:00:18 来源:金汇财经 感谢300643

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    周四(4月7日)亚市尾盘,日元兑美元升破109日元关口,刷新17个月来新高108.76日元,稍早日本官员口头打压未能遏制日元升势。在进入欧洲交易时段前,美元全线走软,英镑兑美元刷新日高1.4154,欧元兑美元刷新日高1.1424。隔夜FOMC纪要以及耶伦上周的讲话均暗示,美联储短期内不急于加息。

    随着日元升破110、109关口,市场关于日本央行可能会入场干预的呼声也越来越高。不过,前国际货币基金组织(IMF)副主席筱原尚之(Naoyuki Shinohara)日内表示,通过单边抛售日元进行干预很难改变当前美元兑日元走低的趋势,因为汇价走势反映了基本面;而且也不太可能获得G7国家认同。

    美银美林(BAML)首席日本外汇策略师Shusuke Yamada表示,“五月出货”的季节性特点将推高日元;日本央行可能在105进行干预,100更有可能;干预取决于出手的速度和市场状况。

    日本央行对市场的影响力下降,央行难以凭借自身阻止日元升值。预计日元兑美元将升至100-105日元水平。日元看起来依旧便宜,美元看起来贵。日元兑美元今年将升至100日元水平。

    不过,野村(Nomura)驻日本外汇策略部门负责人Yunosuke Ikeda表示,投机者不再相信“黑田魔法”,由于G20协议,在日元达到105左右之前较难实施干预,在105日元上方实施干预没有充分依据,且干预需获得美国批准。

    预计近期日本央行将进一步实施刺激措施,日本央行将至少下调利率20个基点,并扩大购买ETF,或买进更多日本国债。日本央行能购买地方政府债券。日本央行有进一步购买日本国债的空间,因负利率。预计美联储在下次会议上发出紧缩信息。预计美元兑日元年末水平为122。日元股市水平有点过低。

    日内稍早一位日本财务省官员称正在关注外汇市场,并指出日元出现了单边波动,称将在必要时针对外汇采取必要措施。日元闻讯后仅短暂收窄了涨势。隔夜美联储(FED)公布的3月份会议纪要进一步确认了决策层并不急于加息,这导致美元兑多数主要货币走软,日元进一步飙升。

    澳洲联邦银行(CBA)驻悉尼外汇策略师Joseph Capurso表示,“日本官员的‘单边波动’措辞反映出他们对日元汇率的担忧程度仍处在较低级别;无论如何,历史表明财务省借道日本央行(BOJ)的汇市干预行为并不会导致日元持续性贬值。”

    日元是如何一步步收复2014年10月31日加码QQE以来的全部跌势?

    ①2014年10月31日,日本央行意外宣布扩大QQE规模,将货币基础从每年60万-70亿日元扩大至80万亿日元,并表示还将继续扩大货币宽松。受此推动,美元兑日元大涨。

    ②去年中国意外安排人民币大幅贬值(俗称“8.11汇改”)引发的中国经济忧虑导致全球股市暴跌,日元因避险需求而大涨;在大涨前,日元兑美元一度跌至125.86日元,为2002年以来最低水平。

    ③日本央行今年1月29日意外祭出负利率政策,日元虽然短暂下跌但随后便收复跌势,转而大涨。至此,日元涨势便一发不可收拾。

    ④日元今日升破109关口,完全收复了2014年10月宣布扩大QQE以来的所有跌势。

    持续更新中......

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