对日本央行而言更可怕的事情在后边:日元会升破100大关?

1评论 2016-04-18 22:00:06 来源:金汇财经 603022老妖不死!

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    周一(4月18日)欧市盘中,美日有所反弹,一度刷新日内高位至108.88,目前仍位于高位附近。

    自中国农历新年起,由于欧洲银行业风险,英国退欧不确定性,再加上美国数据也不甚理想,全球资金因而涌向避险资产,日元因此节节飙升。日本央行在今年1月出人意料的推出了负利率,本意是希望日元可以继续贬值,至少不至于明显升值,但最终这个努力化为泡影。

    强势日元并非日本央行本意,日本的大型企业原本也只能靠着日元贬值争取企业利率,日元一升值,利润也跟着没了。然而当日本央行期望再度让日元贬值的时候,更为可怕的事情发生了,那就是日元的汇率, 早已不再受到日本央行的控制。

    《华尔街日报》今日发表文章称,日元再度回升至18个月高位,因为交易员们猜测,碍于美国等“关键同盟”,日本当局不会通过直接干预来削弱日元。

    澳新银行首席经济学家Tom Kenny表示,尽管日本央行行长黑田东彦谈及日元时认为“过度”波动,然而来自美国的压力可能让他们推迟干预的可能性。

    如果日本还想要干预日元就需要得到国际社会的支持,如果单方面干预,历史已经证明,他们在阻止日元的上涨这件事上是不会成功的。

    同时,低油价帮助日本经常帐以及贸易条件的平衡,这也对强势日元起到了一定作用。

    那么日本有找“国际社会”协商吗?当然有。然而“关键盟国”美国的态度是这样的:

    据路透报道,上周日本曾试图游说美国同意干预日元,结果空手而归,美国态度冷淡。

    美国财长杰克·卢上周五称,他并没有看到外汇市场出现任何“无序地波动”,并提到“日本需要关注国内的需求,而不是外部的需求”。前一天,日本财务大臣麻生太郎向他传递了东京方面对日元单边升值的“强烈担忧”。

    《华尔街日报》也表示,杰克·卢给日本泼了一盆冷水,也就暗示了美国不会支持日元的贬值。

    于是,彭博新闻社也因此报道称,对冲基金以及其他大型投机者从未像现在这样看涨日元。

    根据美国商品交易委员会截止4月12日的数据显示,日元的看涨头寸又进一步走高,目前已经处在了纪录高位。

    瑞穗金融集团美国企业外汇销售部门主管Fabian Eliasson表示,日本央行的负利率并没有什么效果,即使他们之前采取了行动,但是交易员们仍然倾向于购买入日元,日元的波动率仍然非常高,再加上日元本来就是避险货币,就让日元的买盘进一步上升。

    金汇财经之前曾经报道过,市场认为,日本央行会出手干预的点位是105左右,而现在,这个数据似乎出现了下滑。

    花旗集团最新的外汇调查显示,有49%被调查分析师以及经济学家认为,当美日触及100之时,日本央行将会出手干预。

    另据丹麦盛宝银行大宗商品以及货币策略部门主管Ole S Hansen展示的多头头寸和空头头寸情况,从净头寸(灰色区域)可以看出,目前还是多头压过空头。而从空头和多头交叉的情况看来,日元可能会升至95。

    然而问题也就跟着来了,日本央行已经知道,没有国际社会的支持,阻止日元升值是不可能的,那么他们会不会真的再去干预日元?明知扩大负利率很可能重蹈今年1月的覆辙,那么4月27-28日的会议上,日本央行还会不会继续扩大负利率?如果日本央行不出手,日元又会上涨到什么水平呢?

    另外,周末的多哈原油会议并未能达成协议,油价暴跌让市场再度转向避险,欧美股市呈现一边倒的下滑态势,虽然目前跌势并不是特别明显,但仍有可能进一步推升日元。

    Hantec Markets技术分析师Richard Perry表示,美日目前的支撑位于107.60-80区间,而阻力位于108.60-90区间。

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