英国脱欧后一周 最应该规避的10种资产

1评论 2016-07-01 10:22:19 来源:金融界网站 涨停板,就要这样抓

英国公投决定脱离欧盟已经过去近一个星期,市场依然动荡。不过从最近的反弹来看至少有迹象表明此次事件基本上是被作为地区性事件而不是全球危机来对待的。瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele 及其团队发表报告,预期有一些资产在未来3至6个月会由于英国脱欧或其引发的资金流变化而跑输大市,并列出了其认为最应该规避的10种资产

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  金融界网站讯 英国公投决定脱离欧盟已经过去近一个星期,市场依然动荡。不过从最近的反弹来看至少有迹象表明此次事件基本上是被作为地区性事件而不是全球危机来对待的。瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele 及其团队发表报告,预期有一些资产在未来3至6个月会由于英国脱欧或其引发的资金流变化而跑输大市,并列出了其认为最应该规避的10种资产。对于寻求长期财富保值增值的投资者来说,仍强调在地区、行业以及资产类别等方面充分多元化的多资产投资组合的重要性。

  股票

  1、避开前英国殖民地有英国敞口的公司

  上周四以来的变化: -10% (以美元计价)

  至年底的潜在下行空间:约为5%-10%

  2、卖出标普500下行波动率

  上周四以来的变化: +4.5个隐含波动率点数

  至年底的潜在下行空间:上行空间最高为卖出波动率的收益率,理论上来说下行无底限。

  3、卖出台湾股票

  上周四以来的变化:-1.3%

  至年底的潜在下行空间:-7.5%

  4、卖出部分高估的欧元区股票(相对于MSCI欧元区指数)

  上周四以来的变化:跑赢MSCI欧元区指数1.7个百分点(选股)

  至年底的潜在下行空间:-9%

  5、卖出MSCI波兰指数(相对于MSCI新兴市场指数)

  上周四以来的变化:绝对回报率为-9%;相对于MSCI新兴市场指数的回报率为-6%

  至年底的潜在下行空间:-20%(熊市情景下)

  固定收益

  6、卖出高评级债券 (相对于欧元高收益债券,美国投资级债券与美国股票)

  上周四以来的变化: 高评级债券 (5至7年) 上涨 0.2% (瑞郎高评级) 至 1.1% (美元高评级)

  至年底的潜在下行空间: 美元和欧元高评级债券 -0.3% , 瑞郎高评级债券 -0.8%

  7限制中东欧债券敞口

  上周四以来的变化: -0.6%

  至年底的潜在下行空间: -2.0%

  8外汇/ 大宗商品

  相对于美元,卖出澳元

  上周四以来的变化: 约为-3%

  至年底的潜在下行空间: 约为-3%

  9相对于挪威克朗,卖出欧元

  上周四以来的变化: 基本不变

  至年底的潜在下行空间: -4%

  10相对于黄金,卖出日元

  上周四以来的变化: 日元在6月24日升值3.7%

  未来五个月的跌幅预测: -6%

关键词阅读:英国脱欧 股票 固定收益 欧元 债券

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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