【周评】英镑”闪崩“惊艳市场 黄金失色非农成配角

1评论 2016-10-08 19:00:00 来源:金汇财经 三类股即将走高(附股)

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    本周(10月3日至7日)全球金融市场可谓热点纷呈。英镑10分钟“闪崩”近800点,原油突破50美元金价再度大跌,美元指数突破97等,都吸足了眼球。

    先来回顾下本周各大金融市场吧。

    外汇

    英镑无疑是本周“外汇之星”。周二(10月4日),英国首相特蕾莎·梅称将在明年3月启动退欧,引发“硬退欧”担忧,英镑跌破三个月的波动区间。高潮在北京时间周五早上7点7分,英镑开启“闪崩”模式,暴跌近800点,从1.2600上方跌至1.1841,为31年来新低。但此后又大幅回弹。本周英镑下跌4.15%。

    其他非美货币本周也全部下跌:

    美元指数本周涨1.10%,并一度创下8月来新高,但周五非农打压美元回调。

    商品:

    本周原油和贵金属走势分化。原油继续受到OPEC“冻产”协议推动,美国原油突破50美元,创下6月9日来新高50.74美元/桶。但周五非农打击下,高位回落至50美元下方。当周累计上涨2.72%,布伦特原油涨2.99%。

    金价遭遇大回撤。其中COMEX黄金周二大跌3.21%,创2013年12月来最大单日跌幅。黄金全周累积下跌4.44%;COMEX白银当周累积下跌8.53%,为2013年6月来最大单周跌幅。

    股市

    受益英镑下跌,英国股市成为本周主要发达国家最耀眼的股市。英国富时100指数本周上涨2.10%,盘中创下历史新高7121.93点,距离历史搞点7122.74点一步之遥。富时100指数今年迄今涨幅达到12.85%,领涨发达国家。

    日本股市日经225指数受益日元贬值,涨2.49%;其他欧美主要股市窄幅波动,周收盘变动不大,其中美股道指微跌0.37%,德国DAX指数跌0.19%。

    热门事件回顾:

    英国“硬退欧”担忧扰乱市场

    自从6月24日公投退欧之后,由于并无实质性措施,市场对于英国退欧保持冷静。但本周二特蕾莎·梅的一席话打破了平静。

    英国首相特里莎·梅10月2日在英格兰伯明翰召开的保守党会议上讲话时表示:

     

    我们将在明年3月底前触发《里斯本条约》第50条款。

     

    ——这是她首次透露脱欧时间表。

     

    《里斯本条约》第50条规定,有脱欧意向的成员国需要与欧盟进行为期两年的协商。但这个条约从来没有被使用过,留欧派一度希望利用这个条款的含糊性(谁来触发条款,是欧盟,还是退欧国家,在什么条件下触发,这些没有明确),尽量延长英国待在欧盟的时间。

     

    特雷莎·梅的表态,让英国“赖在欧盟”的希望破灭。市场同时也怀疑已经有了具体的脱欧方案出炉。受这个消息的刺激,英镑破位下跌。

    而周五英镑的暴跌,有传闻是由于法国总统奥朗德对英国退欧采取强硬立场,称将采取惩罚性措施。

    英镑意外“闪崩”后,看空英镑的呼声渐高。野村分析表明,自从1988年以来英镑兑美元的前十甚至前二十闪崩中,这都是下跌趋势开始的标志并且英镑在其后都继续走低,预计英镑将跌至1.20美元,欧元/英镑将突破0.92。野村称,唯一一次能与此次闪崩的跌幅和速度相提并论的是英国公投退欧结果公布之后,跌势之剧烈超过了雷曼兄弟倒闭和英镑从欧洲汇率机制退出之后的“黑色星期三”。

    据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,在截至本周二为止的一周时间里,对冲基金及其他投机者所持英镑净空仓上升到了有记录以来的最高水平。

    数据显示,截止10月4日当周,投机者持有的英镑投机性净空头增加9858手合约,至97572手合约,每一手合约的价值为6.25万英镑(约合7.75万美元),表明投资者看空英镑的意愿升温。

    甚至已有交易员们开始押注英镑兑美元将跌至平价,这一水平在英镑史上尚未出现过。根据Depository Trust & Clearing Corp数据,近日,许多押注都放在一对一的汇率之上。基于隐含波动率的彭博预估模型显示一年之内出现这一情形的几率为7%,而英镑闪崩前为3.2%。

    金价大跌源于流动性逆转担忧

    就在黄金暴跌前夕的周二,国际财经领域“彭博”和“华尔街日报”都报道暗示称,欧洲央行或在2017年3月QE购买计划结束前减码,将每月购债规模减少100亿欧元;目前欧洲央行每月购买800亿欧元企业和政府债券,此购债速度仍可能延长至2017年3月以后。

      

    4号当日,美国“格兰特2016秋季投资大会”,诸多投资大佬加入这个话题的讨论,也让全球利率环境转向的议题似乎变得清晰明朗了。老虎基金的创始人Julian Robertson明确表示,全球利率上升的预期逐渐成型,将做空债券市场视为在长期的确定性机会,而且自己已经持有相关头寸。前全球最大共同基金PIMCO创始人、“债券之王”格罗斯(Bill Gross)也表示,在媒体爆出欧洲央行可能以减少购买资产结束QE的消息后,缩短了欧洲债券持仓久期。

      

    其实,在G20央行行长和财长成都会议之后,全球资本市场就有猜测认为,各国将统一行动,主要在结构性改革、财政政策上发力,货币政策可能正在接近极限。全球的流动性将很快出现逆转。

    非农数据没有提供有效指示

    在美联储9月维持利率不变之后,市场期待有更多美国数据来指引未来政策走势,9月非农数据无疑是重要参考,但数据并未能给市场带来启发。

    具体数据为:

    美国9月季调后非农就业人口增加15.6万,远不及路透调查预期的增加17.5万人,前值由增加15.1万修正为增加16.7万;

    美国9月私营部门就业人口增加16.7万,预期增加17万。

    美国9月失业率5%,预期4.9%,前值4.9%。

    美国9月劳动力参与率62.9%,前值62.8%。

    美国9月平均每小时工资月率增长0.2%,符合预期,前值为增加0.1%.

    美国联邦利率期货显示的美联储12月加息的预期小幅下滑,加息概率从63.6%跌至62.1%,几乎可以忽略不计。数据公布后,市场反应也比较混乱,是这样的:

    由于本周前期美元上涨较多,最后结利盘打压,美元周五收跌。

    下周展望:美联储唱主角

    下周包括美联储主席耶伦、三把手杜德利在内的多位联储官员将发布讲话,还将公布9月会议纪要。在非农数据之后,他们的讲话将给市场提供更多有关美联储利率政策的指示。

    英国央行也将公布利率决议。在英镑闪崩之后,英国央行如何应对,市场拭目以待。

    具体参看:

一周重大经济指标和财经事件展望(10月10日至14日)

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