【金汇学堂】一张图告诉你:巴菲特&索罗斯等人的投资风格

1评论 2016-10-14 19:00:00 来源:金汇财经 三类股即将走高(附股)

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    昨天,我们学习了包括年化收益、夏普比率等在内的一系列指标。本期金汇学堂,我们将以这些指标来分析一下四大股神的交易风格和投资策略

    首先上图:

    沃伦 巴菲特

    正如市场对巴菲特的评价一样,他不是一个股市投机者,而是一个价值投资者。这从他的投资广度和深度可以看出来。

    投资广度为20,是几位股神中最少的;而投资深度34%,却又是四人中最高的。

    什么意思呢?

    即是说,巴菲特投资组合中最多只有20支左右的股票;而相对的忠诚度较高。

    其中夏普比率为1.5,即是说,每投入一块钱,巴菲特的目标收益是1.5块钱。(每承担一份风险所附带的期望收益)

    交易胜率为67%,即巴菲特买的3支股票中,有2支是赚钱的,这也为他贡献了30%的年化收益率。

    综合来看,巴菲特就像一位猎人,目标明确,善于等待,精准射击,命中率高。

    乔治 索罗斯:

    索罗斯的投资策略鉴于量化和基本面之间,投资广度相对宽泛,同一时间内一般会持有约100支股票。

    夏普比率为2,即收益/风险的期望值比巴菲特高;投资胜率略低于巴菲特,但相差不大。最终年化收益率追平巴菲特,为30%。

    彼得 林奇:

    林奇更像是一个弱化版的索罗斯。

    波动性和投资胜率,以及投资深度都与索罗斯一致。

    但是投资广度不及,仅为索罗斯的一半;夏普指数1.4,最终年化收益21%。

    詹姆斯 西蒙斯:

    量化投资策略的代表人物,其投资思想是广撒网。

    投资胜率仅为51%,即是说买100支股票,其中51支赚了,49支亏钱。

    但是胜在量大啊,投资广度为惊人的12000,是巴菲特的600倍,索罗斯的120倍;相对的投资深度只有2.6。

    有点类似我们学生时代的题海战术,虽然成功率低,且每次投资的盈利比率不高,但通过打脸而广泛的投资仍可以取得28%的年化收益率。

责任编辑:Robot RF13015
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