美指持续走强 汇价走势下行

1评论 2016-10-17 15:03:37 来源:金融界网站 低风险隔夜套利2%技巧

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  市场消息

  距离美国大选还有25天时间,最近一段时间的数据显示,特朗普距离获得美国总统位置已经越来越远,而美国出现第一位女总统的情况到目前为止几率已经越来越高。在近期一系列丑闻过后,尽管特朗普在上周日的辩论中表现不错,但他的支持率已经回到之前与希拉里相差至少5个百分点的水平上。近期一系列民调也显示,特朗普的支持率明显在最近低于希拉里。双方占据的州数量相差不多,但特朗普仅有德州(38票)一个选举人票大州在手,而希拉里则拥有加州(55票)、纽约州(29票)、伊利诺伊州(20票)、宾夕法尼亚州(20票)等多个选举人票大州的支持。

  美联储主席耶伦北京时间周六(10月15日)凌晨表示,要使经济从危机中完全复苏,可能需要“高压”政策。危机压制了产出,令工人失业并可能成为永久的伤害。这进一步暗示美联储倾向于在一段时间内让通胀继续回升。耶伦讲话过后,美元指数震荡上涨,美股先扬后抑,美国30年期国债收益率攀升攀升至英国脱欧公投以来最高水平。

  自2015年12月首次加息以来,美联储一直保持按兵不动。不过,其压力逐日增加。9月会议上三位FOMC委员投下反对票,支持加息25个基点。交易员预计12月会议上加息的概率约为65%。

  美国政府周五宣布,进一步放宽美国公民能够从古巴带回国内的烟酒类产品限制。政府方面表示,在经过数十年对古巴的贸易管制之后,美国希望从现在开始逐渐放开对该国产品的限制。

  EUR/USD

  基本分析:

  法国财政部长米歇尔·萨潘表示,一些美国银行告知他,将因退欧公投转移在英国的部分活动。萨潘称,目前美国银行对于在英国的投资都处于观望态度。

  而欧盟理事会主席图斯克也警告英国政府“硬退欧”是他们唯一的选择。萨潘表示,一些银行已经决定将部分运营移至欧洲大陆。而巴黎正是众多希望将伦敦的机构吸引来本地的欧洲城市之一。萨潘表示法国正在制定计划,以助巴黎成为未来的金融中心。

  欧元区公债收益率周五小幅上涨,市场等待美联储主席耶伦的讲话。投资者希望从中获得有关美联储12月升息可能性的进一步线索。德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.05%,DZ BAnk的策略师Christian Lenk将该点位称为“拐点”。

  欧元区公债收益率近几周大幅上升,因担心欧洲央行有可能在量化宽松(QE)最终结束之前缩减资产购买规模。Tradeweb数据显示,自9月底触及纪录低位负0.16%以来,10年期德债收益率已上升21个基点。

  欧洲央行将于本周四召开会议,德国商业银行分析师称,欧洲央行目前面临挑战。

  欧洲股市周五上扬,法股CAC指数收高1.49%,德股DAX指数攀升1.6%。泛欧STOXX 600指数上扬1.3%,昨日触及三个月低位。

  技术分析:

  欧元隔夜汇价再次放量下行,收盘下阴柱。日内汇价连续空头整理下行,下行破位下降通道下轨线支撑;短期汇价或连续空头回落,下方临近前期低位支撑。多日均线汇价上方交叉分化下行,区间拉开。MACD指标双线双下零轴线下连续缓慢下行,区间拉大;蓝色动能柱持续小幅增量。

  GBP/USD

  基本分析:

  英国央行总裁卡尼周五表示,他可以允许通胀率超过央行2%的目标水平,以帮助就业和让经济增长。卡尼是在诺丁汉的一次会议上描述英国央行使命时做出上述讲话的。2017年英国通胀率预计上涨超过2%,因为该国公投退欧后英镑大幅贬值。

  英国首相梅的发言人于当周五表示,英国已经下定决心脱离欧盟。该说法拒绝了来自欧盟委员会主席图斯克(Donald Tusk)的建议,图斯克曾认为英国或将最终改变主意,不再脱欧。

  周五英国统计局公布的数据显示,英国建筑业在8月份意外放缓。但统计学家认为这与对英国退欧的焦虑关系不大。8月份,英国建筑业产量在7月份上升0.5%后下滑了1.5%,这一数据未能达到小幅上升0.2%的路透社对经济学家调查预期,从而令认为该行业或将拖累英国整体经济的担忧加剧。目前英国基准利率为0.25%,政策制定者暗示有可能在年内继续将其降至0.1%。

  周五英股富时100指数上涨0.51%。

  技术分析:

  英镑汇价隔夜连续窄幅整理,收盘小阴柱。日内汇价下方受三角形下边线支撑,上方临压10日均线阻力;短期汇价或连续空头震荡,警惕连续下行破位测试风险。多日均线齐头分化下行连续,区间拉大。MACD指标双线连续下行,区间加大;蓝色动能柱稳定小幅缩量。

  USD/JPY

  基本分析:

  摩根士丹利周五发布报告称,日元已经达到转折点,将自目前的点位走低,后市兑美元恐触及110关口。日内美元/日元上涨0.2%至103.80,隔夜高点为104.62,这也是7月末以来最高。周四收在103.71。美元/日元当周迄今上涨0.9%。

  分析师在报告中指出,日本央行确保主权债收益率维持在零水平,让政府有更多弹性增加支出,也令银行愿意承担更多风险。报告显示,承担更多风险意味着央行印出的日元更可能转化成信贷进入实体经济,从而提升通胀预期,压低日元汇率。

  技术分析:

  日元汇价隔夜连续震荡,收盘小阳柱。日内汇价维持近周整理区间,上方临压前期高位阻力,下方受上行趋势线支撑,汇价或连续震荡,警惕放量破位风险。多日均线交错分化上行连续,区间连续放宽;100日均线平滑前行连续。MACD指标双线零轴线上连续缓慢上行;红色动能柱小幅缩量连续。

  AUD/USD

  基本分析:

  周五澳元/美元自近1个月低点回升,主要受大宗商品价格上涨及澳大利亚创纪录的公债标售提振,英镑则受挥之不去的“硬脱欧”担忧打压而下跌。日内澳元/美元一度上涨0.4%至0.7600一线附近,连续第3个交易日上涨。澳元不惧美元强势,当周略微上涨。

  澳洲政府当周发售公债创下期限最长和规模最大两个纪录,总额为76亿澳元,其中65%的债券卖给外国投资者。澳洲联储在本月维持利率不变时,强调资源出口价格回升。澳洲联储在5月与8月分别降息。近期期货市场也大幅削减今年再度降息的可能性。

  AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示,随着大宗商品价格上涨,或可消除澳洲的贸易逆差。有鉴于此,加之合理的经济增长及美联储12月升息机率上升,使得澳元升值的压力解除,澳洲联储11月降息的机率大减。

  日内澳洲联储发布的金融稳定报告指出,澳洲金融体系能够应对可能发生的冲击,但楼市和资源行业风险升温值得密切关注。如今澳元在0.75-0.77美元区间交投已超过3周。

  技术分析:

  澳元隔夜汇价连续震荡上压,收盘上阳柱。日内汇价维持多头整理,上行破位多根均线阻力,临压短期下降通道上轨线阻力,下方受支撑100日均线;汇价走势或连续震荡上扬,警惕盘中技术回调风险。多日均线区间收窄,多次胶着平滑前行。MACD指标双线分化零轴线上趋于平滑前行连续;蓝色动能柱稳定小幅缩量。

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  专家:邱骥

  机构来源:AETOS

关键词阅读:汇价走势 FOMC 独立投资顾问 美股 澳元

责任编辑:司倩
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