国际早班车:人民币月度跌幅5月来最大,油价跌近3%

1评论 2016-11-01 09:00:01 来源:金汇财经 一招提高打板成功率至80%

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    周一(10月31日)油价收在一个月低位,盘中下跌逾3%;欧美股市小幅收跌;美元指数及黄金期货价格维稳;人民币小幅收涨,10月累计贬值1.44%,为5月来最大月跌幅。

    今日关注09:00,中国公布10月官方制造业PMI及11:00,日澳央行公布联储决策。

    市场脉络

    【人民币】截至北京时间16:46,在岸人民币兑美元报6.7718元,本月累计贬值1.44%,为今年5月以来最大月跌幅;离岸人民币兑美元报7.7834元,本月累计下跌1.57%,月度跌幅创年内新高。

    周二凌晨5点,离岸人民币收涨0.10%,报6.7777元。在岸人民币兑美元微涨0.04%。

    美元对人民币汇率上周走势(黄线:在岸;白线:离岸) 

    【汇市】美元指数基本持平,报98.373,稍早上升最多0.4%。因市场再度担忧,美国联邦调查局(FBI)重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调查,将对美国大选造成怎样的影响。本月,美元指数可望上涨约3%,可能录得近一年来最佳月度表现。英镑兑美元升0.4%,报1.2238美元,之前,英国央行总裁卡尼称,将在任期届满后将再延长一年,留任至2019年6月底。 

    美元对英镑指数周一走势

    【油市】油价收在一个月低位,盘中下跌逾3%,因对石油输出国组织(OPEC)落实减产计划的能力存疑,预期10月OPEC产量创纪录进一步重压油市。 

    美原油价格周一走势

    近月布伦特原油期货跌1.41美元,或2.8%,收报每桶48.30美元,日低为47.98美元。布伦特原油结算价为9月30日以来最低。

    美国原油期货回落1.84美元,或3.8%,收报每桶46.86美元,日低为46.71美元。美国原油期货结算价为9月29日以来最低。

    【金市】金价持稳,脱离盘中低位,因为美元缩小涨幅,对美国大选和美联储政策前景的担忧令金价徘徊在前一交易日触及的近四周高位附近。 

    黄金价格周一走势

    现货金小涨0.03%,报每盎司1,276.34美元, 徘徊在上周五触及的峰值1,284.14美元之下。美国12月期金收跌0.3%,报1,273.10美元。 

    现货银上涨0.6%,报每盎司17.83美元。铂金下跌0.6%,报973美元,可能录得连续第三个月下跌;钯金跌0.5%,报616.50美元。本月可能下跌逾14%,为去年11月以来最大月度跌幅。

    【股市】美国股市收盘基本未变,因投资者消化最新的大规模企业并购交易,以及美国大选出现的最新状况。 欧洲股市连续第六日下跌,能源股跟随油价走低,金融类股也回落。 

    标普500指数走势图

    道琼工业指数收跌18.77点,或0.10%,至18,142.42点;标准普尔500指数下挫0.26点,或0.01%,至2,126.15点;纳斯达克指数收低0.969点,或0.02%,至5,189.135点。

    欧洲STOXX 600指数下跌0.5%,并录得连续第二个月月线跌幅。英股富时100指数收跌0.6%,法股CAC指数收挫0.86%,德股DAX指数收跌0.29%。

    交易线索

    【人民币】新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong认为,近期人民币疲弱更多源于美元强势,中间价就反映了这一点,但是中国经济正在企稳,故最近一个月的贬值不足为虑。李刘阳也预计,由于美元上升动力并不明显,因此未来两三个月,在岸人民币料在6.7之6.8的区间波动。

    【汇市】“如果因民主党胜出的可能性逆转,导致市场波动或引发不确定性,美联储将可能按兵

    不动,”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。 

    【油市】“OPEC和非OPEC产油国最近的磋商毫无结果,由此引发的油市技术面发展可能导致市场出现跟风卖压。” Forex.com的技术分析师Fawad Razaqzada说。 

    【金市】“人们本已认为希拉里当选美国总统已是板上钉钉,”Natixis分析师Bernard DaHDah称,“但如果这导致希拉里的领先优势减弱,金市会因这一不确定性获益。” 

    【股市】“下周大选前还会有更多的横盘也不足为奇,投资者不愿下大的赌注,只是采取静观态度,”Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson称。   

    数据&言论

    【媒体称发改委要求煤矿商限定明年价格】媒体称,在上周召开的会议上,发改委要求中国神华等各大煤矿商在2017年供应合同中,将价格限制在当前或更低水平。据路透测算,发改委要求的价格相当于5000大卡煤炭每吨600元、5500大卡煤炭每吨660元。

    【央行进行1900亿逆回购含央票到期净投放1059亿元】中国央行将进行1000亿元7天期逆回购操作、700亿元14天期逆回购操作、200亿元28天期逆回购操作。今天将有900亿逆回购到期。另有59亿央票到期。

    【美国9月个人消费支出升幅大于预期受家庭增加购买汽车提振】美国9月PCE物价指数同比1.2%,为2014年11月来最大升幅;预期1.2%,前值1%。美国9月个人收入环比0.3%,预期0.4%,前值0.2%。

    【欧元CPI数据同比创2年新高】欧元区三季度GDP季环比初值0.3%,预期0.3%,前值0.3%。欧元区10月CPI同比初值0.5%,预期0.5%,前值0.4%。

    【英国央行行长将留任至2019年英镑刷新日高】卡尼认为,留任至预期的英国触发欧盟里斯本条约50条之后,可能有助于确保有序地过渡至英国与欧洲之间确立新关系。Hammond乐见卡尼有意担任英国央行行长一职直至2019年6月末。

    交易提醒

    周二(11月1日)亚洲时段,投资者首先就要密切关注中国方面公布的两项重磅数据,官方制造业PMI和财新制造业PMI,这两项数据的表现对早间全球市场的风险情绪都能启到重要的指引。

    接下来,北京时间11点左右,日本央行将会公布利率决议,目前市场普遍预计日本央行将会维持利率不变。北京时间11点30分,市场还会迎来澳洲联储利率决议,因三季度通胀好于预期,目前市场也预计澳洲联储将会维持利率不变,投资者关注澳洲联储对未来货币政策前景的描述。

    欧洲时段,欧元区经济数据较为稀少,市场走势更倾向于技术上给出的方向。英国方面,投资者密切关注英国10月制造业PMI的表现,数据表现也将直接影响英镑的短期走向。

    纽约时段,市场迎来一系列美国数据的考验,其中ISM制作业PMI、营建支出等数据向来都能引发市场较大的波动,投资者需密切关注。另外,交易原油的投资者也要留意明日凌晨4点半API原油库存数据给油价带来的指引。

    财经日历

    09:00 中国10月官方制造业PMI

    09:45 中国10月财新制造业PMI

    11:00 日央行公布货币政策决议及声明

    11:30 澳联储公布利率决议及政策声明

    17:30 英国10月制造业PMI

    22:00 美国10月ISM制造业指数

    新闻来源:凤凰国际iMarkets

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