美数据通胀平淡 美元升黄金贬续演“老把戏”

1评论 2016-11-17 06:48:14 来源:FX168 华资实业20%大肉分享

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  国际现货黄金周三(11月16日)继续下挫,美市盘中最低下探至1221.20美元/盎司,金价萎靡不振;美元兑一篮子货币则升至14年高位,延长近一周的涨幅,受特朗普当选总统后,美国国债收益率上涨的驱动。自上周三特朗普当选美国总统后,受债券收益率上涨和风险情绪回归,短暂反弹后的黄金一直大幅下挫,跌去了超过100美元。日内公布的美国数据偏软,PPI不及预期,显示通胀压力依然温和;10月工业产出与前月持平,表现不及预估。但数据对黄金的支撑不明显。

  美元周三继续上涨,截止发稿,美元指数上涨0.35%,报100.54点。美股周三涨跌不一,道指下跌,报18863.69点;标普500下跌0.14%,报2177.24点;纳指上涨0.27%,报5290.00点。周三原油上涨,美油指数上涨0.5%,报46.05美元/桶;布油指数上涨0.43%,报47.15美元/桶。

  目前黄金的继续下跌主要压力仍来自美元的升值,分析师称,这是老套路了,美元升值,黄金价格就走弱,因为黄金是另一种替代货币。另外,美国国债收益率的上涨对黄金也是不利的,因黄金是无息资产。黄金同时也受到美联储加息预期的压力,美联储已进入近10年来的第二次加息阶段。美联储官员布拉德在周三表示,美联储若12月不加息需要特别意外的理由。换言之,只要市场不再出现大的“黑天鹅”事件,加息是没有疑问的。实物黄金方面,投资者对黄金的兴趣减弱,世界最大的黄金ETF,SPDR黄金股周二减仓1.5吨至927.47吨,是4个半月以来的低点。在主要的实物黄金消费市场,一些印度黄金交易商减少了短期进口的订单,因担心总理穆迪在反对“黑钱”的斗争中废除大额钞票之后还将阻止海外购买黄金。

  美国10月PPI不及预期暗示美国通胀压力依然温和

  美国劳工部(DOL)周三(11月16日)公布数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)不及预期,暗示美国通胀压力依然温和。

  详细数据显示,美国10月生产者物价指数与前月持平,预估为增长0.3%。同时较去年同期增长0.8%,预估为增长1.2%。

美数据通胀平淡 美元升黄金贬续演“老把戏”

  此外,10月扣除食品和能源的核心PPI较去年同期上升1.2%,预估为增长1.6%,较前月下跌0.2%,预估为增长0.2%。

  更多数据显示,美国10月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI较前月下降0.1%,但较上年同期上升1.6%。

  生产者物价指数是衡量企业购买的一篮子物品和劳务的总费用。由于企业最终要把它们的费用以更高的消费价格的形式转移给消费者,所以,通常认为生产物价指数的变动对预测消费物价指数的变动是有用的。PPI被用作通胀的早期指标。

  华尔街日报点评美国10月PPI数据称,本次数据不及预期,主要是由于服务业价格下滑限制了PPI增长,证券经济费用和相关服务费也环比下滑了5.7%,这暗示着美国通胀压力依旧温和。

  美国10月工业产出较前月持平温暖气候限制产出增长

  美联储(FED)周三(11月16日)公布的数据显示,10月工业产出与前月持平,表现不及预估。

  详细数据显示,美国10月工业产出与前月持平,预期增长0.2%,前值修正为增长0.1%。

美数据通胀平淡 美元升黄金贬续演“老把戏”

  工业产出是以产量计算而不以美元计价的产值来衡量,因此该指标不受通胀因素扭曲,被认为是能更贴切如实反映美国工业的指标。

  美联储还在今天的报告中指出,美国10月制造业产出月率增长0.2%,预期为增长0.3%。

  数据还显示,美国10产能利用率降至75.3%,预估为75.5%,前值修正为75.4%。

  华尔街日报点评美国10月工业产出月率称,本次数据不及预期,主要是因为不同寻常的温暖天气打压了房屋和办公室的供暖需求,限制了工业产出的增长;另一方面,9月和10月的设备生产大幅减少,也抵消了工厂产出的增长,但美国制造业和采矿业仍旧展现企稳迹象。

  后市展望

  LBBW分析师Thorsten Proettel认为“我们看见的对黄金最重要的事情是美元升值。这是老游戏了,美元升值,黄金价格就走弱,因为黄金是另一种替代货币。同时,10年期国债也上涨了50个基点,这对作为无息资产的黄金不利。”

  汇丰称“从最近美联储官员的言论看,对加息的谈论很难让黄金上涨。”

  Graceland投资管理公司主席Stewart Thomson认为1200美元—1225美元区间无论是从技术面还是基本面来说都非常的重要。

  从技术分析上来看,1200—1225是个合理的支撑区间。这里并不是有着很大的买盘,但确实是一个合理的支撑。

  黄金看起来将从1200-1225美元区间开始重拾涨势。如果没有上涨,那么下一个合理的重要买入区间在1160-1180美元区间。

  彭博技术分析师Sejul Gokal撰文称,现货黄金在重要的一目均衡图支撑位1215-11附近筑底,这应允许金价近期技术性反弹至1241-52,可能至1260-62,动向料与美国国债收益率短暂回挫一致;利空的一目均衡图月线和2011年以来的下行趋势线维持更大跨度内的走低风险。

  技术面来看,黄金9天相对强弱指标显示大型正面背离,而如果金价在1215-11(周线云图上限、月线基线、季线图转换线)区间获得稳固支撑,则应会为释放压力后的涨势升至1260-62铺平道路。

关键词阅读:通胀压力 早期指标 美元区间 黄金价格 美元指数

责任编辑:司倩
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