欧央行会议利空 金银小幅回落

1评论 2016-12-09 17:17:47 来源:金融界网站 【狙击二期(*0****)】突破在即!

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  市场消息

  香港离岸人民币拆息于本周一一度抽高至逾12厘之后回稳,但于周四(12月8日)再度回升。财资市场公会周四最新数据显示,香港人民币隔夜银行同业拆息定价3.57767厘,较昨3.52417厘稍为上升,一周拆息由5.21083厘,升至5.64883厘;一个月拆息由5.79733厘,上升至6.26767厘;三个月拆息由5.59133厘,上升至5.82867厘;至于1年期拆息定价由5.22033厘,上升至5.34817厘,是今年2月以来的10月月高位。

  印度央行周三意外维持政策利率在6.25%不变,尽管现金紧缺的迫切威胁可能令印度这个全球增长最快的主要经济体停下增长步伐,各界呼吁当局采取行动。央行此次决定维持利率不变,给明年2月份降息开辟空间。我们预计未来两个季度经济不会出现上行风险,因此认为未来的货币政策立场将更偏向温和。

  XAU/USD

  基本分析:

  国际现货黄金周四在欧洲央行会议后因美元强势反弹而再度下挫,美市盘中最低下探至1168.79美元/盎司,欧洲央行决定推出特别的第三轮量化宽松;延长QE至2017年12月,但减少资产购买计划从4月起购债规模减少200亿欧元

  在欧洲央行发表声明之前还较为坚挺的黄金,在决定宣布后转跌,而美元指数则逆转,进入上涨区域,使得以美元定价的黄金对其他货币持有者来说显得比较昂贵。日内公布的美国上周初请人数为25.8万人,符合预期,表明劳动力市场依然强劲。

  国际现货黄金周四亚市早盘开于1173.45美元/盎司,最低下探1168.79美元/盎司,最高上涨至1178.53美元/盎司,收于1170.46美元/盎司,下跌2.99美元,跌幅0.25%。

  美银美林商品和衍生品主管Francisco Blanch称,强势美元和美债收益率上涨是黄金明年的两道坎。美银美林预期黄金在2017年中期在1200左右,距离现在的黄金价格很近。Blanch补充道,特朗普领导下可能出现两种情况:第一是美国赤字支出温和增长,债券收益率基本不变;第二是赤字支出大涨推高债券收益率。

  德国商业银行和MKS在周四发布的报告中称,周三白银上涨至三周高位,同时伴随上涨的还有黄金ETF的大幅增仓。MKS称“白银表现强于黄金,纽约期银三周来首次重返17美元/盎司,受到ETF增仓近250万盎司的支撑。”德国商业银行补充说“昨日白银的涨幅大约是黄金的三倍,驱动金银比低至69以下。与黄金不同,白银ETF持仓昨日增仓76吨。”

  汇丰银行在周四发布的报告中称,在下周美联储FOMC会议之前预计足够多的投资者有兴趣助力黄金企稳。黄金在美国11月大选大跌之后,黄金最近有所反弹尽管投资者风险意愿有所回升,预期美联储将有另一次加息及美元走强。

  全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2016年12月7日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1400.968吨,与上一交易日减少6.226吨。截至12月8日纽约商品交易所2017年2月期金尾盘报价1172.4美元,成交量为143002,12月8日未平仓合约272867,未平仓合约增加3078手。

  技术分析:

  现货黄金隔夜连续空头震荡,收盘小阴柱。日内金价连续沿着下降通道上轨线上整理,上方受压10日均线,下方临近年内低位上方;短期走势或持续年内低位上方低迷震荡,警惕后市放量震荡风险。多日均线齐头分化下行连续,均线区间连续放宽。MACD指标双线超卖区分化小幅上扬连续;红色动能柱稳定小微增量。

  XAG/USD

  基本分析:

  国际现货白银周四亚市早盘开于17.09美元/盎司,最低下探16.92美元/盎司,最高上涨至17.22美元/盎司,收于17.01美元/盎司,下跌0.08美元,跌幅0.47%。

  周四欧洲央行决定推出特别的第三轮量化宽松;延长QE至2017年12月,但减少资产购买计划从4月起购债规模减少200亿欧元。下周美联储会议将有可能加息,据CME集团联邦工具,利率期货暗示美联储下周二和周三的议息会议将有95%的可能加息。

  据周四的一份政府报告称,美国上周初请人数符合预期,从上周的5个月高位下滑,表明劳动力市场依然强劲。美国劳工部公布的数据显示,美国12月3日当周季调后初请失业金人数为25.8万人,为连续92周处于30万人门槛以下,预估为25.8万人,前值为26.8万人。

  欧洲央行周四宣布维持利率不变,并推出了特别的第三轮量化宽松(QE):延长QE至2017年12月,从4月起购债规模减少200亿元。从2017年1月起,欧洲央行将调整QE的参数,欧洲央行可购买收益率低于存款利率的资产。

  路透点评美国10月工厂订单月率称,美国10月工厂订单月率录得自2015年6月以来最大涨幅,同时也是连续四个月增长,主要受计算机及电子产品、设备和组件等订单增加的助推,进一步表明制造业处于稳健的逐步恢复期。

  技术分析:

  现货白银隔夜再次震荡跌落,收盘小阴柱。日内银价连续前日高位震荡,上方受压黄金分割线38.2%阻力打压,回调支撑于25日均线上方;短期银价走势或持续震荡,警惕连续低落风险。多日均线交错分化下行连续,10日均线小幅上扬。MACD指标双线连续分化小幅上扬;红色动能柱连续小幅增量。

  专家:邱骥

  机构来源:AETOS

关键词阅读:债收益率 FOMC 欧央行 利空 AETOS

责任编辑:司倩
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