挪威主权基金规模突破万亿美元

1评论 2017-09-19 19:55:00 来源:中金网 上市公司绝密调研报告

  摘要:资产规模过万亿美元,买走了全球1.3%的股票,过去五年年化收益率达8%,挪威国家主权基金堪称资本市场的一只巨兽。

  周二,挪威国家主权基金资产规模首度突破了1万亿美元,而在三个月前,该基金资产规模还只有8000亿美元。十年前这个数目更小,仅为现在的五分之一。

  在所有的资产中,挪威国家主权基金偏爱投资股票,股票资产占到该基金全部资产的70%。自1996年建立之初起,该主权基金就不断重仓全球股市(主要是美股和欧股),截至目前已经买走了全球市场1.3%的股票。

  得益于美股的暴涨和全球的低利率市场环境,该主权基金在股票、债券和房地产投资上都收益颇丰,基金年化收益率为8%。

  更值得一提的是,一个规模达1万亿美元的主权基金,其运作团队只有550人(包括纽约、上海、伦敦和新加坡的运营人员)。管理成本一路下降,5年前在总资产中还占据0.07%,现在只占0.02%。

  该主权基金的CEO、挪威银行的投资经理Yngve Slyngstad表示,1996年,这个基金刚刚从它投资的石油项目上赚到了第一桶金,能成长到1万亿美元这样一个规模,对挪威主权基金来说是个了不起的里程碑。

  挪威国家主权财富基金成长的速度虽然惊人,但全球市场环境即将恶化的阴影,却笼罩在这个万亿基金的上空。

  去年,挪威政府有史以来第一次从这个基金中提取出112亿美元,并将预期收益率从4%调低至3%。

  出于对全球股市潜在风险的担忧,挪威主权基金曾考虑将股票投资比例从70%削减至60%,债券投资也要相应有所削减,增加手中的现金持有比例。

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