人民币动摇了美元的全球霸权

1评论 2017-10-23 07:56:57 来源:凤凰网 上市公司绝密调研报告

凤凰国际iMarkets编译自Silver Phoenix 500,第二次世界大战之后,美国拥有全球唯一完好无损的制造业基础以及保存着大部分的黄金,这些因素让美元成为了全球储备货币。报道指出,这将给美元的需求造成极大的冲击,影响美国国债收益率,最终威胁到美国在全球的战略性地位。

  凤凰国际iMarkets编译自Silver Phoenix 500,第二次世界大战之后,美国拥有全球唯一完好无损的制造业基础以及保存着大部分的黄金,这些因素让美元成为了全球储备货币。过去的70年里,这一直都是美国全球霸权的基石。

  在经历了1960年代巨大的财政困难,以及诸多国内问题后,世界对于美元对黄金的购买力产生了质疑。这就直接导致了尼克松在1971年宣布美元和黄金脱钩,结束了金本位制度。

  美元统治的支柱是1944年的布雷顿森林体系。在1971年尼克松宣布黄金与美元脱钩之后,布雷顿森林体系也随之崩溃。

  之后,华盛顿的精英们与欧佩克创造了石油美元体系,即石油交易,以及大部分的大宗商品交易强制以美元进行结算。石油美元让美国和美元又继续享受了40年的美元帝国时代。

  美元的统治地位让美国保持巨大的经常账赤字和财政赤字。美国政府可以以更低的利率借到钱,而不是要求外国债权人购买大量美债。

  报道指出,美元作为全球大宗商品交易主要结算货币的地位正在受到挑战。由于不断增长的经济实力和作为海湾地区和俄罗斯原油主要消费者,中国正在挑战美元的地位。

  报道指出,这将给美元的需求造成极大的冲击,影响美国国债收益率,最终威胁到美国在全球的战略性地位。

  中国正在开发以人民币定价的原油期货合约,并且这一合约可以兑换成黄金,这被看作是最重要的亚洲原油交易基准。考虑到中国是全球最大的原油进口国,这是非常具有意义的,此举将让像俄罗斯和伊朗等原油出口国规避美国的制裁。

  不仅如此,原油期货合约还可以在上海和香港被兑换成黄金。以人民币结算的黄金期货合约自2016年4月就开始在上海黄金交易所进行交易。而以人民币结算的原油期货合约可能在今年年底正式开始交易。

  除此之外,人民币的国际化也在快速发展,其他国家在与中国贸易中使用人民币交易的金额在不断增长。中国人民银行已经和全球超过30家央行签订了互换协议。

  人民币正在逐步迈向一个实际储备货币。事实上,人民币已经是世界贸易组织一揽子储备货币之一。

  美元和债券之间的关系是密不可分的。美元和债券价格的下跌势必将会加大美国政府借贷的成本。在美联储退出量换宽松计划之后,美国的借贷成本已经开始上升,到2018年秋天将达到每个月500亿美元的水平。

  国债市场长期以来都是以美元为主,但没有任何一个法定货币可以永远存在。考虑到当前全球债务水平(230万亿美元,占到全球GDP的320%),全球货币体系在未来必将再次回到以某种贵金属为基准的时代。秘诀将是货币供应将与人口增长和生产力增长保持一致,并保证资产泡沫和不可持续的债务水平成为历史。

  下一次经济的触发因素将是债券泡沫的破裂,而当前巨大的债券泡沫正是拜央行所赐。不幸的是,这一切都不是前瞻性的,而是被迫的。

关键词阅读:人民币兑美元 人民币汇率 人民币国际化

责任编辑:窦晓芸
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