财经早餐:美经济数据悲观ECB展鹰 美元全线走软欧元大涨

1评论 2018-01-12 05:58:00 来源:中金网 上市公司绝密调研报告

  摘要:美国公布的悲观经济数据打压了对美国国内经济实力的乐观情绪,导致美元全线走软。加上欧洲央行在12月会议纪要的发言意外偏鹰派,推动欧元大涨,加剧了美元的跌势,促使市场投资者的避险情绪增加,进而支撑了金价的上扬。

  1月12 日财经早餐

  美国公布的悲观经济数据打压了对美国国内经济实力的乐观情绪,导致美元全线走软。加上欧洲央行在12月会议纪要的发言意外偏鹰派,推动欧元大涨,加剧了美元的跌势,促使市场投资者的避险情绪增加,进而支撑了金价的上扬。

  现货黄金的交易价格上涨5.50美元,至1322.40美元/盎司,涨幅0.42%。黄金等以美元计价的资产对美元走势很敏感,美元的贬值让持有外币的人更便宜,从而提高了需求。

  在投资者等待周五公布消费者通胀报告之际,缓和了此前投资者对美联储将对货币政策采取更积极态度的乐观情绪,从而促使金价走高。加拿大皇家银行表示,PPI数据走软,表明将于周五发布的CPI数据存在下行风险。该数据显示,去年11月CPI较上年同期下降0.4%。

  另一方面,欧洲央行在12月的会议纪要显示,欧洲央行可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引,强调通货膨胀必须有足够的货币。会议纪要的鹰派基调推动欧元大涨,欧元兑美元刷新本周高点,加剧了美元的跌势。

  市场收报

  美股:美国三大股指2018年第五次齐创收盘纪录新高,在企业财报预期乐观之际追随油价涨势,标普500指数收涨19.33点,涨幅0.70%,报2767.56点,为2018年第七次创收盘纪录。道琼斯工业平均指数收涨205.60点,涨幅0.81%,报25574.73点,为2018年第五次创收盘纪录。纳斯达克综合指数收涨58.21点,涨幅0.81%,报7211.78点,也是2018年第七次创收盘纪录。

  欧股欧股连跌两天,受累于债市抛售、欧元走强和企业财报欠佳,富时泛欧绩优300指数收跌0.23%,报1564.53点。德国DAX 30指数收跌0.59%,报13202.90点,也连跌两天。法国CAC 40指数收跌0.39%,报5488.55点。英国富时100指数收涨0.19%,报7762.94点,连续三天刷新收盘纪录高位、也是2018年第五个收盘纪录高位。

  A股:十连阳!沪指强势逼空,区块链板块再掀涨停潮,沪指收报3425.34点,创一个半月收盘高位,涨0.10%,成交额2184亿元。深成指收报11464.20点,涨0.24%,成交额2588亿元。创业板收报1804.23点,涨0.73%,成交额667亿元。

  贵金属COMEX2月黄金期货收涨3.20美元,涨幅0.2%,连续第二个交易日上涨,报1322.50美元/盎司,创9月15日以来收盘新高。COMEX3月白银期货收跌0.4%,报16.966美元/盎司。NYMEX4月铂金期货收涨1.2%,报990.80美元/盎司。NYMEX3月钯金期货收跌0.1%,报1076.25美元/盎司,持续跌离1月9日所创1984年有数据记录以来的收盘纪录高位1098美元/盎司。

  原油WTI 2月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.36%,报63.80美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.06美元,涨幅0.09%,报69.26美元/桶。

  美债:美债走高,得益于中国外管局否认关于考虑减持美债的报道,美国10年期基准国债价格上涨6/32,其收益率则跌至2.528%,脱离周三(1月10日)所创2017年3月15日(当天高位2.5985%)以来盘中高位2.5954%。30年期美债价格上涨21/32,其收益率则跌至2.859%。两年期美债收益率持稳于1.973%,盘中最高触及1.9786%、徘徊于1月10日所创2008年9月30日(当天高位在2.0080%)以来盘中高位1.9805%附近。五年期美债价格上涨2/32,其收益率则跌至2.316%。

  市场要闻

  1、国家外管局辟谣称,关于中国考虑减缓或暂停增持美债的媒体报道有可能引用了错误的信息来源,也有可能是一条假消息,该澄清公布后,美指回升至92.50附近。

  2、以色列央行:正研究发行数字货币的可能性,但发行数字货币可能带来问题。

  3、阿联酋能源部长周四(1月11日)暗示,OPEC和包括俄罗斯在内的非OPEC产油国在减产协议结束后可能会以某种形式继续合作;OPEC和非OPEC产油国合作良好令人印象深刻,而产量数据显示了各产油国对协议的高度遵守。

  4、俄罗斯副财长Alexey Moiseev,俄罗斯财政部计划允许投资者通过“官方”交易所进行加密货币的交易;他还称,俄罗斯不计划控制投资者已经持有的加密货币,而是将通过某种方式使其标准化;目前主要需要解决的问题是列出那些得到授权和批准的交易所清单。

  5、 欧洲央行12月决议纪要显示,欧银可能从2018年早期渐进调整前瞻指引,并称进一步放松金融条件是不必要的;这次纪要意外放出鹰派信号,意味着欧洲央行可能进一步收紧政策,利好欧元。

  市场回顾

  美元方面,美国公布的悲观经济数据打压了对国内经济实力的乐观情绪,导致美元全线走软。加上欧洲央行在12月会议纪要的发言意外偏鹰派,推动欧元大涨,加剧了美元的跌势。

  欧元方面,欧洲央行12月会议纪要于今日公布后,欧元走强,进一步美元疲软,欧元兑美元短线飙升逾百点。汇价再度强势上破1.20关口,刷新本周来高点,至1.2058。目前,欧元兑美元位于1.2055,当日上涨0.89%。

  欧洲央行会议纪要表示,官员们可能会考虑从2018年初开始逐步转向政策指导。投资者可能会认为,欧洲央行指引的任何变化都表明,政策制定者正准备开始逐步结束债券购买计划。会议纪要还显示,政策制定者看到了“持续强劲且日益自我持续的经济扩张”。

  英镑方面,英国脱欧“谈判已迈入第二阶段,美银美林认为脱欧相关消息令英镑面临不对称风险,当前汇价仍被低估,不过法国农业信贷警告称,”元月效应逐步显现,警惕英镑转涨为跌,技术面可能也已现见顶信号。

  英镑兑美元跌破上升楔形下限,跌破1.3460可能意味着自2017年10月6日低点1.3027的反弹行情,已于2018年1月3日高点1.3613筑顶,后市或下测50日移动均线1.3352,下破后可能下测100日移动均线1.3283。

  数据前瞻

  日本贸易帐,中国贸易帐,美国核心CPI

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