美股创大萧条来最差二季度开局 市场大难临头?

1评论 2018-04-03 10:14:44 来源:环球外汇网 打板族爽了!

  美国股市在周一(4月2日)结束复活节小长假恢复交易后的首个交易日并未能够“满血复活”,反而经历了一场噩耗般的大劫难!行情数据显示,受亚马逊、特斯拉等龙头科技股重挫约5%影响,美股隔夜暴跌,创大萧条来最差二季度开局。而市场的恐慌情绪也迅速弥漫到其他关联市场,避险资产日元黄金、美债等周一纷纷大涨!

  (美股创大萧条来最差二季度开局)

  ☆美股创大萧条来最差二季度开局!华尔街遭遇4月“开门黑”

  据路透社报道,美国各大基准股指周一大幅下跌,原因是科技股承压,且中美两国之间贸易纠纷的升级令投资者对经济增长前景感到担心,从而纷纷撤离市场。标普500和道琼工业指数收于200日移动均线切入位之下,为2016年6月英国公投决定脱欧以来首次。

  (标普500和道琼工业指数跌破200日移动均线)

  此前在不同程度上惹上麻烦的科技大盘股成为了挑动市场负面情绪的核心,而苹果突然与英特尔宣布“分手”的消息则在多头的伤口上又洒了一把盐。

  在利空消息打击下,道琼斯指数盘中一度重挫758点,并失守今年2月录得的低位。虽然,股指尾盘稍稍拉起,抹去部分跌幅,但道指仍下跌458点,跌幅为1.9%,而标普500指数和纳斯达克指数的跌幅则更是达到2.23%和2.74%。

  具体来看,亚马逊股价大幅下跌,引领所谓“FANG”——Facebook、亚马逊、流媒体视频服务提供商NETFlix和谷歌母公司Alphabet——的四大科技巨头的股价下挫。值得一提的是,导致亚马逊股价承压的原因是,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对这家电商巨头发起了最新的“攻击”,指责其导致美国邮政总局受损,并承诺将作出改变,但具体将有哪些改变则还不明朗。

  与此同时,IT巨头苹果(AAPL)则是四处点火,该公司CEO库克先是在用户隐私问题上怒怼深陷“泄密门”的Facebook(FB)公司,令对方CEO扎克伯格不得不出面反击称其见识“肤浅”。尔后则又宣布了一项惊世之举,称苹果将在2020年起启用自产的MAC芯片来代替英特尔(INTC)所提供的处理器,英特尔2020年的销售额可能会受到28亿至37亿美元的影响。此举令半导体板块一片恐慌:英特尔股价盘中一度重挫9%,其“小跟班”门也遭遇池鱼之殃。

  此外,周一,中国方面列出了针对美国的128项产品进口报复性惩罚清单。此消息对一些上市公司的业务造成了立竿见影的影响,如百盛中国(YUM China)就重挫4.5%,原因在于中国针对美国部分农产品(行情000061,诊股)开征的报复性关税势必会令其所需的大批进口食材成本飙升。

  而关于中国两大电商巨头阿里巴巴(BABA)和京东(JD)考虑重返A股市场的消息也不胫而走,并可能引发新一轮的中概股回撤浪潮。

  从技术面来看,美股三大指数再度跌至前期关键支撑水平,并再度进入相对年内稍早高点下跌超过10%的技术姓调整区间,因此后市市场投资者情绪是否能够被稳住,就相当关键。

  波士顿资产管理公司3EDGE Asset Management, LP的首席投资策略师弗里茨·富尔茨(Fritz Folts)表示,“我们一直都在逐渐减少对股票的敞口。在运作我们的预测模型时,我们十分关注的事情之一是短期收益率。与此同时,信贷利差正在扩大。我们非常看重这两件事情,而标普500指数已在今天跌穿了200日滚动均线。”

  他指出,“2017年早已成为过去,而我的感觉是自己难以习惯一种与之前一段时间有很大不同的环境,人们正在试图适应这种形势。

  ☆美股暴跌恐慌迅速蔓延其他市场!全球资产再现避险为王?

  受到美股隔夜暴跌影响,周一全球其他金融市场也普遍陷入恐慌情绪的笼罩之下。汇市方面,美元周一下跌,兑避险货币日元连续第三日走低,因中国对美国产品征收额外关税,全球最大两个经济体之间的贸易争端升级。

  “日元和瑞郎是真正的赢家,”Amundi Pioneer Asset Management外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。“贸易忧虑引发股市抛盘,进而影响汇市走势。贸易忧虑引发对全球增长的担忧。欧元、加元、澳元和纽元等其它以出口导向型货币的风险溢价上升。”

  日元和瑞郎往往被看做是避险货币,通常在地缘政治和金融局势紧张时受益。

  美国股市周一惊现“断崖式暴跌”,也令投资者对于黄金的避险需求重新开始回升,扩大了金价今年相对股票的涨幅。金价周一大幅跳升,自1330美元/盎司下方一度涨至1345美元/盎司附近。纽约商品交易所6月份交割的黄金期货合约收盘上涨1.5%,报1346.90美元/盎司。

  道明大宗商品策略主管Bart Melek周一写道:“平坦的收益率曲线、收益率下降和股票市场的焦虑,表明黄金仍有上涨空间。”

  此外,美国公债收益率周一降至两个月低位,因股市下滑带动避险买需,且美国供应管理协会(ISM)报告显示,制造商称3月价格压力上升。指标10年期公债价格上升5/32,收益率从上周五的2.744%下跌至2.726%,为2月6日来最低。

  值得一提的是,环球外汇昨日曾撰文提到过,美银美林全球首席固定收益、外汇及大宗商品(FICC)策略师Paul Ciana表示,金融市场仍处于风暴眼之中,围绕美债和黄金的两张技术图表显示,股市等风险资产接下来或阴云密布。而显然,他的预言似乎在二季度的首个交易日就得到了验证。

  Paul Ciana特别提到债券市场和黄金作为关键指标,可能表明第二季度的市场会像第一季度一样颠簸。在美国10年期国债期货的图表上,Ciana看到了最近走势正上演“双突破”模式。10年期国债期货市场的反弹正伴随着高成交量的事实,让Ciana相信债券市场可能进一步上涨。

  此外,他还发现黄金技术图形中存在明显看涨迹象,一旦股市开始下跌,黄金通常被视作是避险选择。Ciana指出,黄金可能正构筑多头旗形形态,这是金价可能走高的另一个迹象。他表示,目前金价位于1320美元/盎司附近,假如多头旗形真的成立,金价可能会上涨至1450美元/盎司左右。

  所有这些都导致Ciana认为,2018年前几个月出现的市场动荡可能会在未来几个月内重演。

 

关键词阅读:美股 黄金

责任编辑:窦晓芸
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