恐怖!美元狂飙金价跳水 美国市场惨遭股债双杀

1评论 2018-05-16 13:53:33 来源:环球外汇网 打板族爽了!

  隔夜,有着“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率如期录得0.3%,尽管数据表现似乎波澜不惊,然而全球金融市场却再度陷入疯狂。行情数据显示,美元指数周二一举突破93关口并持续攀升,非美货币、现货金银等则直线跳水。从基本面看,此前已升破3%的十年期美债收益率进一步走高,被视作了引爆行情的最大推手,而美国市场也不出意外地惨遭股债双杀的厄运!

  ☆美元指数升破93关口,触及2018年峰值!

  美元兑一篮子主要货币周二上升至12月来最高,因数据显示,美国消费者支出增长,对美国公债施加新的卖压,令10年期公债收益率升至2011年7月来最高。截止纽市尾盘,美元指数上涨0.63%,至93.17,此前高见93.45。美元兑日元升0.58%,至2月初来最高110.29。

  Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner表示,“美元重拾涨势的主要原因是,第一,公债收益率全线走高,第二,零售销售数据相对稳健。”

  指标10年期美债收益率周二升至高位3.095%,高于4月底触及的关键心理关口水平3%。“指标10年期公债收益率今早重返3%以上,这再次增加了美元的相对收益吸引力,尤其是兑风险较高和收益较高的货币,”Esiner表示。

  彭博撰文称,过去的一个半月里,美债收益率和美元一直在稳步上涨。相关性分析显示,该趋势与2018年第一季度恰好相反,当时美债收益率与美元大体上背道而驰。相对稳健的美国经济数据,以及美联储似乎有望比其它央行更快收紧政策等因素都利好收益率走高和美元走强。

  经济数据方面,隔夜被誉为“恐怖数据”的美国4月零售销售月率如期录得0.3%,连续两个月上涨,前值由0.6%修正为0.8%;4月零售销售额录得4976,高于前值的4946。

  有评论称,零售销售4月温和上涨,因汽油价格上涨令可自由支配的个人开支承压。但是美国消费者支出似乎仍处在正轨之上,一季度数据表现曾出现大幅放缓。据美国商务部报告,4月美国零售销售温和增长,尽管汽油价格上涨抑制了可支配收入,不过消费支出一季度大幅放缓后出现加速增长。

  其他消息面方面,欧元区和英国经济数据弱于预期,也扶助美元兑欧元英镑上涨,“所有这些因素都符合这一题材,即美国经济增速超过其他大部分工业化国家,美联储将远早于其它主要央行将货币政策正常化,这是美元在4月中开始上涨背后的主要原因。”Esiner表示。

  Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门总监Karl Schamotta在一份报告中表示,“在经历了令人担忧的逆转后,消费者信心似乎开始好转,意味着第二季经济增长将改善,同时为美联储逐步加息提供诱因。”

  (市场对美联储年内加息四次及以上的预期超越了加息三次)

  非美货币中,欧元周二跌至2018年新低1.1821美元,此前德国公布经济增长弱于预期。土耳其里拉兑美元降至历史新低点,今年迄今下跌超过13%,此前土耳其总统埃尔多安表示,计划加强对经济的控制。英镑下滑至年内新低1.3452美元,之后缩减跌幅,下跌0.3%至1.3513美元。英镑近几周走弱,因经济数据疲软和英国央行宣布维持利率不变。

  ☆逾50亿卖单砸盘!黄金盘中跌穿千三重挫逾2%

  值得一提的是,在美元指数飙升的背景下,以美元计价的黄金价格在隔夜无疑也难逃此劫!行情数据显示,黄金隔夜惨遭“血洗”,跌穿1300重要心理关口,最低触及1288.60美元/盎司,尾盘勉强站上1290美元。

  纽约商品交易所6月黄金期货周二收盘暴跌2.1%,报1290.30美元/盎司;这是2016年12月以来最大跌幅。

  分析人士指出,在隔夜20时30分之后,金价累计遭遇超过50亿美元的卖单砸盘:

  COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:31一分钟内成交量为11978手,交易合约总价值近16亿美元;在北京时间20:51一分钟内成交量为5220手,交易合约总价值近7亿美元;在北京时间20:53-20:56四分钟内成交量为11610手,交易合约总价值逾15亿美元;在北京时间21:18-21:21四分钟内成交量为10744手,交易合约总价值近14亿美元。

  High Ridge Futures金属交易部门董事DavidMeger说:“这是一种全面的避险行为,几乎所有商品和股市都下跌,可归因于美元上涨和收益率攀升。”

  盛宝银行(SAXO Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen认为,由于利率预期的转变,黄金正在遭受打击。他解释称,随着油价触及70美元/桶以上的多年高点,这加剧了市场对通胀的担忧,美联储可能被迫提高利率以抑制通胀。Hansen说道:“现在闸门已经打开,我认为我们可以看到动力推动金价大幅走低。”

  展望后市,RJO Futures高级市场策略师John Caruso说道:“金价表现完全是因为美元和利率。金价正在消化更高利率的前景,预计美联储6月开会之前可能跌至1,280美元/盎司。”澳新银行分析师Daniel Hynes也指出:“市场在等待美联储的下次加息。我认为直到下次加息之前,金价都将承压。”

  针对黄金接下来的技术表现,FXStreet分析师Matias Salord撰文指出,金价跌破1300美元关口令看空压力进一步增加。下行方面来看,短期支撑位于1288美元,进一步看向1280/81以及1275水平。至于上行方面,阻力位于5月1日低点1302美元,进一步阻力看向1310(5月10日低点)以及1318(5月11日低点)。

  ☆美国市场惨遭股债双杀!债市表现成市场灾难元凶?

  显然,无论是汇市还是商品市场的表现,在昨日都受到了美债收益率进一步创出多年新高的拖累。而美国市场隔夜出现的股债双杀局面,也同样令华尔街交易员忧虑不已。

  数据显示,基准10年期美国国债收益率周二触及自2011年以来的最高水平,两年期国债收益率触及2008年以来的最高水平。10年期美国国债收益率周二上升9个基点,至3.091%,高于4月底的3.03%,为2011年以来的最高水平。两年期国债收益率触及2.589%高点,为2008年8月11日以来的最高水平。

  有业内人士指出,鉴于其作为抵押贷款利率和其他金融工具的晴雨表,10年期国债收益率对投资者尤其重要。周二美国三大股指也均收跌,标普500指数结束四连涨,道指在八个交易日内首次收低。

  截至收盘,道琼工业指数收跌193.00点,或0.78%,至24706.41点;标普500指数收跌18.68点,或0.68%,至2711.45点;纳斯达克指数收挫59.69点,或0.81%,至7351.63点。

  “经济强劲增长和利率攀升同时出现让人不安,”大通银行首席经济学家Anthony Chan说,”美元走强意味着下行压力。这些因素的蔓延继续让市场感到紧张。”

  据CNBC报道,美国的预算赤字和失业率正朝着相反方向发展,这在二战后的和平时期是前所未有的,可能导致利率大幅上升。高盛集团预计,美国10年期国债的收益率明年可能达到3.6%。

  根据美银美林全球研究5月4至10日对基金经理的调查,投资者本月蜂拥做空美国国债,成为金融市场第二大流行交易。这些押注周二取得了回报。