特朗普惹众怒、欧银意外抢镜 四颗“核弹”恐惊呆全球

1评论 2018-06-10 09:32:25 来源:FX168财经报社 低吸也能抓涨停!

  6月4日至8日金融市场综述:本周市场两大“爆点”——全球贸易战及欧洲央行!本周贸易紧张局势愈演愈烈,特朗普征收进口钢关税之举“惹众怒”,招致加拿大、墨西哥和欧盟的报复,全球贸易战一触即发,G7峰会火药味十足,这也给美元带来压力。与此同时,本周欧元展开“逆袭”,周初意大利政局企稳令欧元跌势暂止,紧接着周中欧洲央行官员鹰派言论送来“及时雨”,欧元本周创下创下2月中旬以来最大单周涨幅。

  外汇市场本周美元一度暴跌逾100点,尽管此前非农数据强劲提振美联储加息预期,但美国贸易保护主义令投资者很难在G7峰会之前积极买入美元,美元指数本周跌穿94关口,最低触及93.21,本周收于93.56水平。受美元走弱影响,非美货币本周尽数反弹,其中欧元表现最为亮眼,大涨近1%,主要因意大利政局企稳令多头暂歇口气,此外周中欧洲央行的鹰派言论给多头注入“强心剂”,本周最高触及1.1840,尾盘收于1.1766水平。

(美元指数小时图 来源:FX168财经网

  商品市场:本周黄金走势陷入陷于逾10年来的最窄周度波动区间内,尽管贸易战冲突令避险意愿上升,但美联储下周升息预期抑制涨势,金价本周曾四顾千三关口,均未能攻克该位,最终收于1298.70美元/盎司水平,交易员将密切关注下周的重磅事件。原油市场方面,本周布伦特原油跌0.5%,美国原油回落0.3%。过去三周,油价从三年高位回落,因市场面临供应忧虑。

(现货金日图 来源:FX168财经网)

  股市方面:本周标普500指数上涨1.62%,道琼工业指数上升2.76%,纳斯达克指数升1.21%。投资者在七国集团峰会开始后未理会贸易忧虑。

  当周要闻盘点

  特朗普四处点火惹众怒 全球贸易战一触即发!

  本周市场贸易战阴云笼罩,在上周特朗普“四处点火”征收钢铝关税后,加拿大、墨西哥、欧盟本周均纷纷采取报复性措施,全球贸易战箭在弦上,投资者担心贸易战爆发会损害全球经济发展,这也对美元买需构成打压。

  美国总统特朗普政府上周宣布,从6月1日开始对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品分别征收25%和10%的关税,因与欧盟、加拿大、墨西哥等三方的谈判未能取得足够进展。

  特朗普的关税决定,导致美国财政部长姆努钦在上周六落幕的G7财长和央行行长会议上,遭到了其他六个国家财长的一致谴责。彭博指出,这种G7对单一成员国发出指责的现象实属罕见。

  贸易争端引发G-7成立以来该组织内部最大的一次危机。在对成员国罕见的斥责中,G-7财长们表示,美国的关税措施可能会“破坏公开贸易和对全球经济的信心”。

  针对美国宣布的金属关税,其他国家也不甘示弱纷纷反击,加拿大总理特鲁多6月1日采取报复措施,对不超过166亿加元(128亿美元)的美国商品加征进口关税。加拿大方面表示,这是该国二战之后实施的最强烈贸易行动。

  紧接着,墨西哥周二(6月5日)正式宣布对美国进口关税清单,对美国钢铁产品和部分农产品(行情000061,诊股)征收15%至25%关税,被加征关税的美国农产品包括猪腿肉、猪肩肉和波本威士忌酒(Bourbon)等。

  在周二墨西哥正式打响反美“第一枪”后,欧盟周三也出手加入“反击队”——批准对美国产品加征报复性关税,拟于7月开始实施!

  据欧盟委员会6日通报,报复性关税以5月18日欧盟向世贸组织通报的一份清单为准,欧盟将对清单上的美国产品加征关税。

  清单显示,美国输欧服装、化妆品、船只、摩托车乃至橙汁、花生酱、蔓越莓、波本威士忌等“榜上有名”,产品总值64亿欧元,与美国钢铝关税波及的欧盟产品总值持平。

  值此之际,2018年七国集团(G7)峰会将于2018年6月8日至9日在加拿大魁北克省举行。此次G7峰会被外界称为“G6+1”峰会,原因是美国已将七国集团中的其他六国全部纳入征收进口钢铝关税的范围,特朗普此行料将面临六国领导人在这一问题上的集体“讨伐”。

  分析人士指出,此次峰会将是G7组织42年历史上分歧最严重的一次;美国总统特朗普的“美国优先”政策有可能导致全球爆发贸易战,并造成严重的外交裂痕。

  据中新网报道,峰会前夕,美、法、加三国领导人在社交媒体上率先唇枪舌剑,美国总统特朗普和法国总统马克龙更上演一场“兄弟反目”,马克龙表明可能会签订“六国协议”,其他成员国也表示不看好此次峰会。而特朗普也计划提前“离场”,缺席讨论气候变化和环境议题的会议。

  消息人士称,特朗普预期他在“七国集团”峰会将成为众矢之的,在贸易议题上被其他成员国围攻,他希望由幕僚应对,还向幕僚质疑为何要出席此次会议。幕僚称如果选择避席,会被国际社会视为退缩,对贸易主张欠缺自信,特朗普因此同意出席,表明会展现强势。

  “美国在贸易政策上一意孤行,在本周末加拿大的G7峰会上将展现的淋漓尽致,令美国撕毁北美自由贸易协定(NAFTA)或同中国的贸易战全面开打这种最坏情况风险上升,尽管固然上述风险仍很小,”Capital Economics高级美国首席分析师Michael Pearce表示。

  法兴分析称,随着贸易冲突加剧,美元承压,“美国和其他国家的冲突明显。难以预测G7峰会将以何种方式结束。若G7会议后贸易不确定性犹存,美元可能进一步下跌。”

  七国集团(G7)官员称,需由与会的加拿大、英国、美国、德国、法国、日本、意大利等7国领袖达成共识的峰会公报,在本届峰会极可能无法出炉,届时加拿大可能以会谈纪要替代。

  高盛全球外汇策略联席主管Zach Padl指出,无论是里根还是布什执政时期,每当美国政府发动贸易战,美元便迎来一波暴跌。

  在小布什宣布的关税措施实行的一年时间里,全球市场遭到猛烈抛压,标普500指数大跌了30%,美元重挫,美债收益率大跌。如下图所示:

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  本周随着特朗普政府将与一些最亲密的盟友摊牌,高盛表示,上世纪70年代以来美国的保护主义教训表明,美元最终总会“受伤”,因为市场将猜测,美国官员希望美元走软。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

  高盛预计,未来12个月欧元/美元将上涨至1.25,而贸易摩擦将有助于创造美元贬值所需的环境。

  德意志银行的分析则显示,如果一系列报复性关税接踵而至,威胁不仅会是全球经济增长减弱和美国通胀加速上行,而且结局的不确定性将破坏全球对美国资产的信心。

  该行首席国际经济学家Torsten Slok称,这一切都与政策不确定性和通胀前景有关。

  Slok指出,关税将推高进口价格,从而推高通胀,尤其是特朗普主要对中间产品征税,这将提高美国企业的输入物价。这也将推高美债收益率,因一些指标已经接近美联储设定的2%目标,交易商对通胀感到不安。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

  欧洲央行意外抢镜 欧元多头迎来完美“逆袭”

  本周欧元成为主要货币中表现最为亮眼的,周线止住此前连续7周下跌的势头,涨幅接近1%,最高触及1.1840水平,主要因意大利政局企稳令跌势暂止,此外欧洲央行高官的讲话给多头带来希望。

  随着意大利政局企稳,欧元周一维持从一周前触及10个月低点开始的反弹势头。而真正令多头兴奋不已的则是欧洲央行带来的“喜讯”。

  周二彭博社援引消息人士称,欧洲央行将在6月14日的政策会议上就结束量化宽松(QE)进行关键性讨论。这则消息刺激欧元升穿1.17关口。

(欧元/美元30分钟图 来源:FX168财经网)

  据彭博社援引消息人士称,欧洲央行认为6月14日的政策会议上将讨论退出QE购债,可能还会发布声明或者由行长德拉基释放信号,即在7月发布QE相关决定。

  “彭博的报告表明,欧洲央行可能不理会欧元区经济数据,以及意大利政治困局,聚焦逐渐恢复货币政策正常化,”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

  紧接着周三欧银高官继续助阵欧元反弹。欧洲央行行长德拉基的亲密盟友、欧洲央行首席经济学家普雷特周三称,下周央行政策会议将辩论是否在今年晚些时候结束购债计划。

  其他欧洲央行官员的讲话和普雷特相呼应。德国央行行长魏德曼周三也表示,有关欧洲央行将在今年年底前结束购债计划的预期似乎是合理的。荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特称,欧洲央行没有理由继续实施量化宽松计划。

  这些言论带动欧元周四升穿1.1800关口,最高触及1.1840水平。

(欧元/美元1小时图 来源:FX168财经网)

  “从现在开始市场将重点关注欧洲央行。意大利和西班牙的政治局势将退居次要位置,因为现在两个国家的新政府均已就位,”道富银行外汇部门主管Kazushige Kaida称。

  道明证券高级外汇策略师Mazen Issa曾表示,由于欧洲政治动荡从危险的边缘撤回,美元指数可能在95见顶。持续的贸易争端也将为未来数周美元面临的充满挑战的背景作出贡献。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)研究团队认为欧元/美元存在进一步反弹的空间。该行称,美元的涨势看上去似乎已经完成,因此建议全面做空美元。

  因此,下周6月14日的欧洲央行决议备受市场关注,投资者猜测欧洲央行是否会在会议上暗示计划开始退出刺激计划。

  随着欧洲央行朝着收紧政策行动,澳新银行(ANZ)分析师Daniel Been及Giulia Specchia近期撰文建议做多欧元/澳元。

  该行指出,欧元/澳元有望升值,因澳洲房地产市场进一步疲软。与此同时,欧洲央行朝着政策收紧行动。

  市场可能会开始对澳大利亚经济增长的前景不那么乐观。而欧洲政治局势恢复平静,加上欧洲央行希望转向紧缩的持续信号,这意味着欧元看起来更加积极。

  欧洲央行的鹰派倾向和逐渐放松的政策环境意味着欧元很便宜,但不会一直便宜下去。

  因此综上所述,澳新银行建议在1.5492做多欧元/澳元,目标指向1.6190,止损设在1.5200。

  下周市场展望

  展望下周,市场将陆续迎来四颗超级核弹——美朝峰会、英退投票、美联储决议及欧洲央行决议,个个都可能引爆大行情!日本央行也将下周召开货币政策会议,除此之外,市场还迎来系列重磅数据,包括美国CPI、“恐怖数据”美国零售销售以及欧元区和英国通胀数据。

  另外,下周二美国国会参议院银行委员会将对美联储副主席候选人克拉里达和美联储理事候选人鲍曼的提名进行投票表决。

  核弹一:美朝峰会

  新加坡当地时间6月12日上午9点,美国与朝鲜领导人将在新加坡圣陶沙的嘉佩乐酒店(Capella Hotel)举行历史性的两国领导人首次会面。

  美国白宫希望朝鲜领导人金正恩下周在新加坡与美国总统特朗普会晤之时,就放弃核武力的时间表做出承诺。

  美国总统特朗普7日表示,他期待与朝鲜领导人金正恩的会晤取得丰硕成果。他还表示,如果峰会进展顺利,他将直接邀请金正恩访问美国。特朗普重申,朝鲜必须放弃核武器,如有必要,美国可能再施加制裁措施。

  美国国务卿蓬佩奥周四称,如果外交努力无法朝着正确的方向发展,美国将加大旨在迫使朝鲜去核化的制裁措施。

  美国战略与国际研究中心高级顾问车维德:“我确实感觉到我们正在接近一个历史性时刻,六月十二号,如果峰会召开的话将是历史性的。但有历史性成功和历史性失败之分。我不太确定是哪个。 ”

  有关美朝峰会的进展牵动市场神经,这将是历史性的一天,若此次峰会上达成一定协议,那么势将影响市场情绪及未来的政治局势。但是,如果此次“特金会”没有任何积极进展、甚至双方不欢而散,那么对于地缘政治局势的担忧将加剧,这有望给金价提供支撑。

  核弹二:英退投票

  6月12日除了美朝峰会外,同日英国将向下议院提交脱欧法案,此次的脱欧计划投票至关重要,由于市场参与者对首相特蕾莎梅的领导能力和提前选举的可能性风险进行评估。

  消息报道称,英国的主要反对党工党提出了一项计划,旨在让英国有效留在欧盟单一市场,此举可能推动英国在脱欧后进一步向欧盟靠拢。

  届时在一场长达12小时的马拉松式辩论中,特雷莎梅将会要求国会议员支持她对英国脱欧的看法。她不能承受较小程度的反对,因为她在下议院无法自动获得多数席位。

  如果特雷莎梅被击败,英国提前选举的风险就会增加,这将使英国脱欧进程陷入混乱,并可能催生工党政府。如果梅被迫改变处理脱欧问题的方式,并维持与欧盟更加紧密的关系,其首相宝座很可能面临党内脱欧支持者的挑战。

  英国脱欧进程一波三折,不断影响着英镑的走势。现在工党似乎倾向与欧盟保持紧密关系。如果工党的新计划得到通过,代表英国有望实现“软脱欧”,对英镑有一定提振作用。

  “意大利近期经验表明,政治风险可能会突然再现,”汇丰经济学家Simon Wells在一份报告中称,“英退主题可能再度热络起来”。

  核弹三:美联储决议

  美联储将于6月12日至13日召开货币政策会议,外界普遍预期美联储将加息25个基点,投资者将关注美联储发出的今年余下时间加息计划的信号。

  在过去的几个月里,美国的就业和工资数据超过了预期,推高了通胀预期。因此,投资者需要做好美联储呈现鹰派立场的准备。

  6月1日出炉的美国5月非农就业报告表现靓丽。数据显示,上月新增了22.3万个就业岗位,而预期为18.9万。失业率也降至3.8%,为18年来的最低水平。此外,美国至6月2日当周初请失业金人数意外录得下跌,表明劳动力市场状况进一步紧缩,劳动力市场接近或者已经达到充分就业。以上数据均支持美联储进一步升息。

  FOMC已经暗示,除了3月份的那次加息之外,今年可能还会再加息两次。

  汇丰(HSBC)认为,美联储下周除了加息之外,还会传递鹰派信息,这将支持美元走高。美联储将再度加息,并且在撤出货币宽松方面变得更加激进,而市场尚未对此定价。

  太平洋(行情601099,诊股)银行(Westpac)研究分析师Richard Franulovich周四(6月7日)撰文指出,美联储下周可能发出一个响亮的信号,表明政策收紧仍在继续,鉴于当前强劲的势头,以及有影响力的中间派人士布雷纳德和威廉姆斯的言论,称美联储的政策可能会在一段时间内保持在中性水平之上,这将带来更大的鹰派意外风险。

  核弹四:欧洲央行决议

  下周6月14日的欧洲央行决议备受市场关注,投资者猜测欧洲央行是否会在会议上暗示计划开始退出刺激计划。

  瑞银集团指出,预计下周四欧洲央行货币政策决议料维持货币政策不变,7月或宣布退出QE计划。

  摩根士丹利分析师则表示,即将举行的政策会议完全是关于信息,而不是行动。随着经济增长放缓、通胀主要受到油价上涨推升,以及不确定性提高,有理由保持谨慎。但距离宣布缩减量化宽松(QE)越来越近。

  渣打G-10策略负责人Nick Verdi表示,欧洲央行现在要保持鸽派有些困难。关于意大利的担忧已经消退,欧元区通胀率趋于上涨,尽管是受到能源价格的推动。该行预计欧元/美元将走高,2018年底的目标为1.28。货币政策正常化和政治风险两个主题很大程度上相互交织,如果意大利退出欧盟的风险重新浮出水面,那么欧洲央行将很难快速政策正常化。

  法国农业兴贷银行研究团队指出,仍认为欧洲央行此次会议上或将终结购债计划的声明推迟至7月再进行,鉴于当前意大利方面持续爆出的政治事件,以及近期有证据显示欧元区的经济周期恢复已经失去一些动能。如果欧洲央行下周释放意外鹰派声明,则可能使得欧元区市场有所震荡,从而使得欧元区在收紧货币政策的过程中无法确保金融稳定。不过,欧洲央行仍然可以释放鹰派持稳的信息,欧洲央行行长德拉基很有可能强调指出通胀有所改善,这将成为未来货币政策改变的初期征兆。

  下周重要经济数据和事件

  周一(6月11日)

  经济数据:

  英国4月工业产出

  英国4月季调后商品贸易帐

  周二(6月12日)

  经济数据:

  英国4月三个月ILO失业率 、5月失业率

  德国6月ZEW经济景气指数

  欧元区6月ZEW经济景气指数

  美国5月未季调CPI

  财经事件:

  美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤

  英国向下议院提交脱欧法案

  美国参议院将对美联储副主席候选人克拉里达和理事候选人鲍曼的提名投票表决

  周三(6月13日)

  经济数据:

  英国5月CPI、PPI、RPI

  欧元区4月工业产出、一季度季调后就业人数

  美国5月PPI

  财经事件:

  IEA公布月度原油市场报告(16:00)

  周四(6月14日)

  经济数据:

  澳大利亚5月季调后失业率

  德国5月CPI

  英国5月季调后零售销售

  美国至6月9日当周初请失业金人数

  美国5月零售销售

  央行动态

  美联储FOMC公布利率决议及政策声明(02:00)

  美联储主席鲍威尔召开新闻发布会(02:30)

  欧洲央行公布利率决议(19:45)

  欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会(20:30)

  周五(6月15日)

  经济数据:

  欧元区5月CPI、欧元区4月季调后贸易帐

  美国5月工业产出

  美国6月密歇根大学消费者信心指数

  央行动态:

  日本央行公布利率决议及政策声明(11:30)

关键词阅读:美联储 欧洲央行

责任编辑:窦晓芸
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