四件大事“惊动”市场特朗普“临门一脚”助美元逆袭

1评论 2018-09-16 09:43:10 来源:FX168财经报社 作者:Becky 如何根据对手盘判断龙头股买点

  FX168财经报社(香港)讯 9月10日至14日金融市场综述:本周金融市场纷扰不断,无论是英国脱欧、全球贸易局势、三大央行决议亦或是经济数据都令市场为之一动。

  周初英国脱欧谈判略有好转,市场风险情绪为之一振。紧接着,中美贸易局势传出利好消息,投资者纷纷出脱美元避险头寸。与此同时,本周公布的美国关键经济数据接连爆冷,无论是PPI、CPI亦或是零售销售数据均出现下滑,美元卖压进一步加重,一度下挫至1个半月低位

  不过周五贸易担忧卷土重来,避险需求回归,加之美债收益率走高,美元连跌4日后“逆袭”,自低位反弹,创下一周来最大涨幅,周跌幅收窄至0.5%左右。

  外汇市场:本周美元自周初开始节节败退,一度触及低位94.36,主要因经济数据意外下滑带来压力,与此同时中美贸易谈判再现曙光令风险情绪抬头,在多重压力下美元连续4日走低,一度失守100日均线,不过周五特朗普周末前“临门一脚”,引发贸易担忧情绪卷土重来,美元趁机“逆袭”,一度上冲至95关口上方,尾盘终报94.85。

  非美货币方面,受周初美元节节败退影响,非美货币除日元外纷纷强势反弹,其中脱欧进展大幅拉升英镑欧洲央行行长德拉基新闻发布会讲话提振欧元,不过周五因美元多头反攻,非美回吐涨幅转而收跌,周涨幅缩窄。

  商品市场:受美元走弱影响,本周黄金自周初持续攀升,在周四一度触及高位1210上方,不过因特朗普重燃贸易担忧,金价回吐周初涨幅大幅下挫,周四、周五连续下挫,最终收于1193.31美元,连续第三周收低。不过周图来看,黄金的跌势开始企稳。至于白银银价本周一度触及逾两年半低位13.90,尾盘勉强收于14美元上方。原油价格本周大起大落,美国原油一度升破70美元大关,不过周四重挫1.5%左右,最终收于70美元下方,本周涨幅1.79%。布伦特原油本周收涨1.65%。

  股市方面:本周美国股市主要股指本周收高。标准普尔500指数和纳指本周上涨逾1%,而道琼斯指数上涨0.9%。

  当周要闻盘点

  中美传出大消息 美元收官逆袭

  本周中美贸易紧张局势出现曙光,美国财长努钦提出开启新一轮美中贸易谈判的建议,给双方缓解紧张局势、避免贸易战进一步升级带来希望。周三市场避险情绪降温,美元一度扩大跌幅至95关口下方,不过特朗普又再次不失时机地拆台,避险浪潮卷土重来,美元周五上演逆袭一幕。

  周三(9月12日)美国华尔街日报援引消息人士说法称,美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请,希望中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判。

  报道指出,拟议的美中会谈旨在使双边经济谈判“重回正轨”;美方由财政部长努钦牵头。

  该消息传出后,离岸人民币兑美元短线上涨逾400点,刷新9月7日以来盘中高位至6.8354元,创出了8月24日以来的最佳表现。

  因市场避险情绪降温,美元进一步扩大跌势,ICE美元指数最低一度触及94.73。

  彭博美元即期指数一度下跌0.6%,创下近三周来最大跌幅。

  美元下跌令黄金对持有其他货币的投资者来说没有那么昂贵,周三美市盘中黄金急剧拉升,迅速涨破1200大关,并成功收于该位上方。

  基本金属经纪公司Zaner Group高级副总裁Peter Thomas在谈到可能开启的新一轮中美贸易谈判时表示:“这是最令人兴奋的消息,可能会提振所有金属并展开新的上涨。”

  不过特朗普又再次不失时机地拆台,称自己并无任何要尽快解决问题的压力。

  周五避险情绪重新燃起。美元兑一篮子货币周五上涨,从近一个半月低位回升,最高触及95.01水平,美债收益率走高也提振美元。

  BNY Mellon Investment Management首席策略师Alicia Levine称:“美元会继续增强,不会是暂时的。”

  不过分析人士指出,美国经济有望在第三季度和今年实现强劲增长,但全球紧张的贸易局势使得长期前景正在蒙上阴影。

  荷兰国际集团的策略师表示,出于对贸易战、货币战的担忧,以及美国经济或许已经见顶的迹象,市场心态很可能从“默认买入美元”切换到“抛弃美元”。

  美国关键数据接连爆冷 美元屋漏偏逢连夜

  本周美元屋漏偏逢连夜,美国关键的经济数据接连爆冷,无论是PPI、CPI还是“恐怖数据”零售销售均出现下滑。

  具体来看,美国劳工部周三表示,生产者价格指数(PPI)在7月份上涨0.1%后,8月份下跌0.1%。根据市场普遍预测,经济学家预计增长0.2%。这标志着PPI在一年半以来首次出现下滑。年度PPI也未达到市场预期,为2.8%,而预期为3.2%。

  这份数据显示,即使大多数经济增长指标仍表现稳固,但通胀压力可能有所缓和。

  雪上加霜的是,周四公布关键CPI报告也不及预期。

  数据显示,美国8月CPI月率增长0.2%;核心CPI月率仅增长0.1%,不及预期和前值的增长0.2%。此外8月CPI年率增长2.7%;核心CPI年率增长2.2%,都不及预期和前值。

  关键的CPI通胀数据不及预期后,美元指数在95关口下方“一蹶不振”,一度触及低位94.42水平。

  forex.com特许金融分析师、特许市场分析师Matt Weller指出,在上周意外强劲的平均小时薪资增长公布后,经济学家希望看到价格压力最终“时来运转”持续上行的迹象。然而,本周的数据却令这些希望破灭。

  “美元疲软主要系受到疲弱的美国CPI数据影响,”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

  矽谷银行高级汇市交易员Peter Ng表示:“过去几日美元避险需求减弱,因美国和中国贸易关系向积极的方向发展,周四的CPI数据不及预期令美元的卖压加重。”

  加拿大帝国商业银行(CIBC)周四在8月CPI数据出炉后称,“今日的数据对于美元具有少许负面影响”。

  CIBC称,尽管核心CPI年率升幅低于预期,但仍高于美联储2%的目标值,因此应不会影响其目前的加息脚步。但如若核心通胀到明年仍不能明显上升,将导致美联储加息脚步放缓。

  Weller表示,本周的通胀数据令一些分析师猜测,上周五公布的非农报告意外强劲增长是否只是统计上的噪音,而不是物价上涨新趋势的开始。这是美联储未来几个月将密切关注的一个话题,因为它将决定是否在12月再次加息。现阶段来看,两周后的加息几乎是板上钉钉之事。

  除关键的CPI数据爆冷外,周五有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据也不及预期。

  数据显示,美国8月零售销售月率上涨0.1%,创下今年2月份以来的最低增幅,预期增长0.4%,7月数据上修为0.7%,初值0.5%。

  据最新商务部报告,受消费者减少汽车和服装的购买量,美国零售销售创6个月以来的最小增幅,但7月零售数据上调可能保持对三季度强劲经济增长的预期。

  在不及预期的零售销售报告之后,美元指数短线却上涨,最高升至94.83。

  分析人士指出,原因可能有两个:1)前值大幅上修,暗示美国三季度经济增长强劲;2)特朗普的拆台或使得市场对于中美贸易再次谈判的乐观预期遭到打压。3)美联储官员的言论:达拉斯联储主席卡普兰称,零售销售月度报告将成为噪音,通胀不会偏离轨道,美联储应当将利率上调至中性利率水平,渐进、耐心地加息。

  总的来看,尽管数据欠佳,但交易商并未改变对美联储将在两周后的政策会议上加息的预期,且仍预计12月还会进行今年的第四次加息。

  超级周四名副其实 三大央行齐上阵

  欧洲央行

  欧洲央行周四宣布维持三大关键利率不变,将维持每月300亿欧元购债规模至2018年9月底,于2018年12月结束购债,并将保持现有关键利率水平不变至至少2019年夏季。

  欧洲央行下调了2018与2019年GDP增速预期,维持今后三年通胀预期不变。欧央行预计2018年GDP增速为2%,前值为2.1%;预计2019年GDP增速为1.8%,前值为1.9%。

  不过,欧洲央行行长德拉基在随后的新闻发布会上意外释放积极言论,表示乐观看待通胀前景,称通胀前景的不确定性正在下降,潜在通胀在中期将逐步上升,通胀可能在今年剩余时间内徘徊在当前水平。

  德拉基并表示,欧元区经济足够强劲,可以应对全球风险。

  拉基举行记者会期间,欧元/美元扭转此前跌势,短线急剧上涨90点,上破1.17关口。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)G10外汇策略负责人Valentin Marinov称,德拉基表现得“相当有信心”,并且是“一段时间内最积极的状态”。

  欧元上涨推动彭博美元即期指数一度下跌0.4%,至两周低点。

  英国央行

  周四同一天召开政策会议的英国央行亦维持利率不变,仍然认为如果经济增长一如预期,当前持续趋紧的货币政策可能是必要的,不过加息幅度是有限且渐进的。

  央行还强调金融市场对退欧感到更加担忧,同时重申,企业、金融市场和家庭对英退的反应将影响货币政策路径。

  利率决定公布后英镑基本持平。

  土耳其央行

  除此之外,周四晚间土耳其央行也公布了利率决议,暴力加息625个基点至24%,远超市场预期的21%,前值17.75%,土耳其里拉兑美元一度跌破6.0,来到5.9879。

  土耳其央行在声明中称,如有需要,未来将进一步收紧货币政策。其收紧货币政策的立场将会继续维持,直到通胀预期显著改善。同时将会继续使用所有可用的工具来追求物价稳定的目标。

  在对土耳其和阿根廷的风暴担忧蔓延之际,土耳其此举缓和了围绕新兴市场的普遍疑虑,提振新兴市场货币逆转之前的跌势。

  不过,土耳其央行加息的最大阻力当属总统埃尔多安。就在决议前仅仅几个小时,其发表对于土耳其央行的抨击言论,称高通胀是央行错误举措的结果,土耳其“应该降低这么高的利率”。

  脱欧消息送来“及时雨” 英镑急升近100点

  周一(9月10日)欧美交易时段,一则脱欧相关的消息刺激市场风险情绪抬头。

  欧盟首席脱欧谈判代表Michel Barnier称,八周内达成脱欧协议是“现实的”和“可能的”,此举引发市场对脱欧前景的乐观情绪。

  该消息传出后,英镑闻讯大涨,一举攻克1.30关口,短线拉升近100点,触及8月1日以来高位。

  “这表明,人们希望看到的关键事情,即英国退欧取得进展。由于英国退欧,市场有大量空头英镑。要尾部风险被解除,英镑才能够上涨,”荷兰安智银行(ING)外汇策略师Viraj Patel表示。

  富国银行外汇策略师Erik Nelson在接受采访时表示,鉴于英国脱欧谈判最近的进展,英镑前景正在改善。“围绕英国脱欧协议的不确定性越早得到解决,英镑就会表现越好。”

  “英镑空头措手不及,欧元也被推高,因人们争相进行冒险押注,”OANDA市场分析师副主席Dean Popplewell称。

  下周市场展望

  展望下周,市场进入美联储9月26日决议前的噤声期,美国方面无重要数据公布,可适当关注美国住房建设和销售数据,以及9月Markit制造业、服务业PMI初值。其他国家地区方面,英国方面将迎来系列数据,包括英国8月PPI、CPI和零售物价指数等。欧元区将公布8月CPI、9月制造业PMI初值等。

  央行动态方面,下周日本央行将在周三公布利率决议及政策声明。据彭博调查显示,受访经济学家均预测日本央行将在9月18-19日的会议上保持货币政策不变。多数受访者指出,央行将按兵不动直到明年上调消费税之后。

  在51位受访经济学家中,约有57%预计下一次政策转变最可能的时间是在2020年或之后,绝大多数受访者预计下一步行动是紧缩而不是放松。该调查在9月5日至11日进行。

  此外,澳洲联储将在周二公布9月货币政策会议纪要。本月初,澳洲联储宣布将利率维持在1.5%不变,并称低利率为经济提供支撑。

  至于官员讲话方面,下周欧洲央行行长德拉基将两度发表讲话。

  本周德拉基在发布会上的讲话大幅提振欧元,他指出,潜在通胀在中期将逐步上升,通胀可能在今年剩余时间内徘徊在当前水平。

  下周重要经济数据和事件

  周一(9月17日)

  欧元区8月CPI

  美国9月纽约联储制造业指数

  周二(9月18日)

  美国9月NAHB房产市场指数

  央行动态:

  欧洲央行行长德拉基发表讲话(15:00)

  澳洲联储公布9月货币政策会议纪要(09:30)

  周三(9月19日)

  英国未季调PPI、英国8月CPI、英国8月零售物价指数

  美国8月新屋开工

  美国至上周EIA原油库存变化

  央行动态:

  欧洲央行行长德拉基发表讲话(21:00)

  日本央行公布利率决议及政策声明(11:00)

  周四(9月20日)

  英国8月季调后零售销售

  美国至9月15日当周初请失业金人数

  美国9月费城联储制造业指数

  美国8月NAR季调后成屋销售

  美国8月成屋销售总数年化

  日本7月全国核心CPI

  周五(9月21日)

  德国9月制造业PMI初值

  欧元区9月制造业PMI初值

  加拿大8月CPI

  加拿大7月零售销售

  美国9月Markit制造业、服务业PMI初值

关键词阅读:市场心态 逆袭 特朗普

责任编辑:刘超超
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