美政府关门结束、美联储被曝大动作 下周更劲爆!

1评论 2019-01-27 09:50:30 来源:FX168财经报社 感谢300643

  1月21日至25日金融市场综述:大事件不断的一周——中国2018年GDP增速创下自1990年以来新低、国际货币基金组织(IMF)再度下调全球经济增长预估,日本、韩国12月出口大幅下滑,这引爆了投资者对全球经济的担忧;周四欧洲央行德拉基承认经济增长偏下行;周五意外的超级之夜震惊市场,外媒曝美联储或暂停缩表、特朗普正式签署临时性支出法案,结束史上最长政府关门……

  外汇市场上半周,全球经济低迷引导市场,美元则受到避险情绪支撑,持续反弹,周五风云突变,美元多头遭遇“暴击”,距离最高位重挫近100点;尽管周四遭遇打击,欧元周五悉数扳回跌幅,重新收复1.14关口;英镑成为当周表现最抢眼的G10货币,最高升至11周高位,且创逾一年来最大单周升幅,因市场愈发乐观地认为英国将避免无协议脱欧,且美元加速走软。

  商品市场:在美元突然遭遇暴击之际,现货黄金迎来大爆发,周五狂飙超过20美元,最高创下逾半年以来的高位1303.40美元/盎司,白银同样大幅拉升。尽管委内瑞拉政局动荡可能导致原油供应收紧,但对美国燃料库存飙升和全球经济困境的担忧打压人气,油价录得四周以来首度下跌。

  股票市场美国股市——本周,标普500指数累跌0.26%,道指累涨0.09%,纳指累涨0.11%。欧洲股市——本月迄今,欧洲斯托克600指数累涨5.9%,有望创下2015年10月以来最佳月度表现。中国股市——上证综指险守2600点关口,周线四连阳。

  当周要闻盘点

  史上最长的政府关门终于结束 特朗普正式签署临时性支出法案

  据最新报道,在美国参众两院通过临时开支法案后,特朗普正式签署该法案,美国政府将重新开门三周至2月15日,这也标志着美国史上最长的历史关门正式结束了。

  不过值得注意的是,如果国会与特朗普之间未能在三周内达成进一步的协议,那美国政府可能在2月中旬再陷入停摆。

  美国总统特朗普当地时间周五在白宫玫瑰园发表讲话称,“我非常自豪地宣布,我们今天达成了一项协议,结束政府关门,让联邦政府重新开门。”

  “很快,我将签署一项法案,让我们的政府开门三周,直到2月15日。我将确保所有雇员都能尽快领到拖欠的工资,”特朗普称。

  自12月22日开始的政府关门导致约80万名政府雇员失业。政府关门的导火索是特朗普提出的边境墙资金要求,但控制众议院的民主党人拒绝了这一要求,理由是筑墙代价高昂、效率低下,而且不道德。

  标普认为,预计美国政府部分关门将让美国经济至少损失60亿美元;美国政府部分关门的整体成本可能比此前预期的要更加糟糕,随着美国政府部分关门时间的延长,每周成本可能扩大,超过此前预期的每周成本均值12亿美元。

  摩根大通首席执行官Jamie Dimon此前在达沃斯世界经济论坛上接受CNBC采访称,目前还无法评估美国政府停摆的影响程度,美国面临着“真真切切”的财政问题,必须加以解决;如果美国能解决问题,经济有可能增长3%。

  外媒曝出猛料:美联储或暂停缩表 美元暴跌不已

  《华尔街日报》周五报道,美联储目前预计第二轮投票将提前结束,有可能提前结束缩表。

  报道指出,美联储的最高政策制定者正在认真考虑维持更大的资产负债表,而不是维持当央行停止将到期持有的收益再投资时的最初预期。

  华尔街日报称,美国联邦储备委员会官员即将决定,他们将维持比两年前开始减持美国国债时预期的更大的国债投资组合,这意味着美联储的资产组合即将结束减持。

  根据官员们最近的公开评论和采访,他们仍在解决战略细节以及如何与公众沟通的问题。

  由于目前利率暂不上调,下周美联储联邦公开市场委员会为期两天的政策会议可能将重点讨论债券投资组合的计划。

  美联储在2017年开始逐步缩减抵押贷款和美国国债投资组合,允许证券到期,而无需将收益再投资于其他资产。

  官员们当时表示,这种缓慢的放松将逐渐消失,就像看着油漆干了一样。因此,美联储预计这一过程将持续至多4年,许多人预计这一过程将在2020年的某个时候结束。

  分析人士指出,由于外媒报道美联储或暂停缩表,美元遭遇疯狂抛售,最低跌至95.73,本周四最高曾反攻至96.69的高位,因全球经济担忧支撑避险资金涌入美元……

美政府关门结束、美联储被曝大动作 下周更劲爆!

  本周稍早,IMF下调全球经济增长担忧,再加上周一中国公布的GDP增速创下自1990年以来最慢,印证了市场对于经济增长放缓的担忧。

  同时,日、韩12月出口大幅下滑,两国央行以及欧洲央行承认经济增长风险上升。这一系列经济低迷的信号,促使投资者寻求相对较为安全的美元来避险,使得美元本周多数时间保持坚挺。

  由于美元周五暴跌,现货黄金当天狂飙超过20美元,一举冲破1300关口,最高创下去年6月14日以来的最高水平1303.40美元/盎司!金价创下四周来表现最好的一周,白银上升超过2%。

美政府关门结束、美联储被曝大动作 下周更劲爆!

  “支撑金价的主要原因是美元大幅下跌,因市场预期美联储下周将再次暗示,暂停升息周期,”Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示。

  RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,市场还有一些传言称,美联储暂停撤走量化宽松政策的计划,这意味着他们将变得鸽派,可能在2019年结束加息(周期),这对金价提供支撑。

  欧洲的大事件:英国脱欧突然曝出重磅新闻、欧洲央行承认经济偏下行

  欧洲央行:在周四的货币政策会议上,欧洲央行宣布维持利率不变,并重申预计至少在2019年夏天前将保持利率不变。

  欧洲央行表示,维持再投资的和前瞻性指引不变,且再次明确首次加息后将继续实施QE到期债券再投资。

  在今年的第一次新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基称,经济前景面临下行风险。

  德拉基表示,考虑到地缘政局相关的不确定、保护主义威胁、新兴市场脆弱性和金融市场波动性持续存在,欧元区经济增长前景风险转为下行。

  值得注意的是,这也是在货币政策会议未涵盖更新后经济预期的情况下,德拉基首次指出风险转向下行。

  针对经济,德拉基称,近期经济数据比预期更疲软,收到的数据信息比预期的要弱,数据反映了外在需求疲软,持续的不确定性给市场情绪带来了压力。

  英国脱欧:英国《太阳报》援引保守党和北爱尔兰民主统一党(DUP)内未具名的知情人士报导,DUP私下决定,下周在英国首相特里莎·梅修改其脱欧计划后,该党将给予支持。

  这篇报导推升英镑/美元大幅拉升,最高创下11月8日以来最高1.3139。英镑本周以来已上涨约1.8%,兑美元升破1.30,因市场看好英国将避开无协议退欧局面。

  报道援引北爱尔兰民主统一党的消息人士称,如果特雷莎·梅再一次遭遇失败,英国议会将接管脱欧进程,届时他们连貌似体面的脱欧的机会都得不到。

  其还补充道,我们现在必须帮助她,这也是帮助我们自己,所以如果他们同意正确的修正案,我们将投票支持政府。目前看来对后备方案会有一个短暂的时间限制。

  丹斯克银行高级分析师Piet P. H. Christiansen表示,尽管与英国退欧相关的不确定性依然很高,但不达成协议的英国退欧风险似乎正在消退,这提高了人们对英镑的兴趣,英镑近期的表现明显强于其他G10货币。

  全球经济低迷:IMF再下调经济预期、中国GDP增速创1990来最低……

  1月21日,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望》,分别下调2019年、2020年全球经济增速预期0.2和0.1个百分点,至3.5%和3.6%。这是继去年7月、10月两次降预期后的第三次下调。

  在IMF看来,诸多因素触发全球经济下行,包括美联储加息、欧洲央行退出QE(量化宽松)购债计划、融资环境自从去年秋季以来收紧、公私债务均处于较高水平。

  IMF还在报告中指出,因中国和欧元区经济放缓程度超过预期,并称若贸易紧张问题不解决,可能进一步损害正在放缓的全球经济。

  彭博社撰文指出,IMF下调全球经济增长预期,主要受累于欧洲经济表现不佳。

  IMF特别列举了英国“无协议”脱欧的风险。在未与欧盟达成具体协议的情况下,英国退出欧盟可能会对整个欧洲产生负面溢出效应。

  《华尔街日报》表示,2019年西方国家诸多潜在的政治和经济风险,或将影响全球金融市场稳定,包括意大利财政预算案迟迟未公布、美国政府部门长期停摆、英国脱欧未达成协议。

  IMF还提及了美国政府关门对全球经济的冲击。IMF预计2019年美国经济增速仍将维持在2.5%,但随着减税刺激政策的消退以及对美联储加息的反应,美国经济增长将在2020年冷却至1.8%。

  “这已经是IMF连续第二次下调经济预期,”澳新银行分析师在报告中称。

  报告指出,“尽管近几周出现一些积极进展,但经济增长势头仍趋疲,‘无协议’退欧和中国经济放缓程度超出预期受到特别关注。”

  “在中美贸易谈判和英国退欧僵局持续之际,市场人气近期将继续受地缘政治因素主导,”澳新银行还称。由于IMF下调全球经济增速,亚太股市、欧洲股市以及美国股市周二全面下跌……

  下周市场展望

  展望下周,全球金融市场将迎来堪称今年以来最重磅的超级周——中美贸易谈判、英国脱欧B计划在议会的表决、美联储决议、美国1月非农就业报告和美国四季度GDP初值报告等等……

  值得注意的是,随着美国总统特朗普正式签署临时性支出法案,史上最长的联邦政府关门结束,此前延迟公布的经济数据有望在近期陆续公布;1月29日特朗普国情咨文演讲或将如期举行。

  关于中美贸易磋商:据商务部新闻发言人高峰17日表示,应美国财政部长姆努钦、贸易谈判代表莱特希泽的邀请,刘鹤副总理将于1月30日至31日访美,与美方就两国经贸问题进行磋商,共同推动落实两国元首重要共识。

  美国商务部长罗斯1月24日表示,美国和中国达成贸易协议的可能性很大。他的这番讲话让市场看到中美贸易争议得到解决的希望。下周中国副总理刘鹤将赴美举行高级别贸易磋商,市场拭目以待谈判进展。

  财长努钦1月24日也表示,他认为美中两国的贸易磋商“取得了很大进展”。他期待下周与刘鹤的磋商。美国白宫国家经济委员会主任库德洛1月22日驳斥了有关美国拒绝中方提出举行预备性贸易会谈提议的报导。

  关于美联储决议:华尔街日报消息,美联储目前预计第二轮投票将提前结束,有可能提前结束缩表。鲍威尔是否会在下周会议后的新闻发布会上提出类似的看法,将取决于会议期间的对话。

  据华尔街日报报道,内部关于资产负债表适当规模的争论集中在银行体系中必要的准备金水平上。一些人认为,持有大量储备将有助于美联储更好地控制短期信贷市场的波动。

  西太平洋(行情601099,诊股)银行分析师Sean Callow表示,多位美联储官员已经明确表示自2017年12月开始的季度加息很有可能会在今年3月份陷入停滞。

  市场波动性和通胀持稳令美联储保持谨慎。因此利率期货预计美联储今年3月加息的概率很低,下周将迎来美联储例会。

  但仍有很多市场需要消化的地方。除了声明,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。他一定会提到的一个主题将是美国历史上最长记录的政府关门对经济的影响。

  下周重要经济数据和事件

  周一(1月28日)

  美国1月达拉斯联储商业活动指数

  官员讲话:

  欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会听证会上作证词

  英国央行行长卡尼、副行长布罗德班特、副行长拉姆斯登、副行长兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)发表讲话

  央行动态

  日本央行公布12月19-20日货币政策会议纪要

  周二(1月29日)

  美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率

  美国1月谘商会消费者信心指数

  官员讲话:

  欧洲央行科尔发表讲话

  财经事件:

  英国议会将就首相特雷莎梅的脱欧“B计划”进行辩论和表决

  美国政府重新开门,特朗普或发表国情咨文演讲

  周三(1月30日)

  澳大利亚第四季度CPI年率

  德国2月Gfk消费者信心指数

  欧元区1月经济景气指数

  德国1月CPI月率初值

  美国1月ADP就业人数(万人)

  美国第四季度实际GDP年化季率初值

  美国12月成屋签约销售指数月率

  财经事件:

  中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美,与美方就两国经贸问题进行磋商

  德国政府发布最新经济预估

  周四(1月31日)

  美联储利率决议

  中国1月官方制造业PMI

  欧元区第四季度GDP年率初值

  美国上周季调后初请失业金人数、美国12月个人收支报告、12月PCE物价指数

  官员讲话:

  欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)、默施(Yves Mersch)发表讲话

  日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)发表讲话

  央行的动态:

  美联储FOMC公布利率决议及政策声明、美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

  周五(2月1日)

  中国1月财新制造业PMI终值

  意大利、法国、德国、欧元区、英国1月制造业PMI终值

  欧元区1月CPI年率初值

  美国1月季调后非农就业人口、1月失业率

  美国1月ISM制造业PMI

  官员讲话:

  加拿大央行高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)就劳动市场变化情况及其对货币策的影响发表演说

  欧洲央行管委兼德国央行行长魏德曼(Jens Weidman)发表讲话

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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