财经早餐:美联储强化降息预期 油价涨逾4%创七周以来新高

1评论 2019-07-11 08:35:07 来源:汇通网 完整呈现002247的打板逻辑!

  周三(7月10日)美元重挫,美元指数险守97关口,刷新本周低点至97.03;现货黄金一度涨逾20美元至1418.73/盎司,此前美联储主席鲍威尔指出美国经济面临的风险,提振了降息预期并打击美元。油价涨逾4%,美油升上60美元关口,创七周以来新高,市场迎来一系列利好消息,包括飓风可能肆虐墨西哥湾以及美国原油库存下降。

  商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨12美元,涨0.86%,报1412.50美元/盎司,创7月3日以来主力合约收盘新高。WTI 8月原油期货收涨2.60美元,涨幅4.50%,报60.43美元/桶,创5月22日以来收盘新高;布伦特9月原油期货收涨2.85美元,涨幅4.44%,报67.01美元/桶。

  美国三大股指悉数收涨,标普500指数收涨13.40点,涨幅0.45%,报2993.07点;纳斯达克指数收盘上涨60.80点,涨幅0.75%,报8202.53点;道琼斯指数收盘上涨76.70点,涨幅0.29%,报26860.20点。

  周四前瞻

  

时间 区域 指标 前值
10:00 中国 6月社会融资规模(亿人民币)(7/11-7/15) 13952
10:00 中国 6月M2货币供应年率(%)(7/11-7/15) 8.5
14:00 德国 6月CPI年率终值(%) 1.6
14:45 法国 6月CPI年率终值(%) 1.2
17:30 南非 5月黄金产量年率(%) -19.5
20:30 美国 6月未季调CPI年率(%) 1.8
20:30 美国 6月未季调CPI指数 256.09
20:30 美国 6月未季调核心CPI年率(%) 2
20:30 美国 截至7月6日当周初请失业金人数(万) 22.1
20:30 美国 截至7月6日当周初请失业金人数四周均值(万) 22.23

  17:30 英国央行公布金融稳定报告

  欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)

  19:30 欧洲央行发布6月货币政策会议纪要

  22:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在参议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述

  23:10 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)出席“奥尔巴尼地区的社区振兴”讨论会

  凌晨01:30 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就地区经济发表讲话

  凌晨01:30 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)参与两党政策中心举行的“金融监管与货币政策”讨论

  全球主要市场行情一览

  

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
上证指数 2915.30 -12.93 -0.44% 2936.75 2908.16 2928.23
深证成指 9166.15 -32.64 -0.35% 9239.28 9130.53 9198.79
日经225 21533.48 -31.67 -0.15% 21601.86 21488.22 21565.15
恒生指数 28204.69 88.41 0.31% 28311.78 28144.87 28116.28
德国DAX30 12373.41 -63.14 -0.51% 12448.81 12356.80 12436.55
法国CAC40 5567.59 -4.51 -0.08% 5606.18 5557.66 5572.10
英国FTSE100 7530.69 -5.78 -0.08% 7559.12 7515.61 7536.47
道琼斯工业指数 26860.20 76.71 0.29% 26983.45 26813.11 26783.49
纳斯达克指数 8202.53 60.80 0.75% 8228.60 8160.56 8141.73
标普500 2993.06 13.43 0.45% 3002.98 2984.62 2979.63

  自上周五强劲就业数据之后处于跌势的股市周三盘中创历史新高,因鲍威尔在众议院听证会上暗示愿意降息。随着鲍威尔国会听证会的进行,大盘收窄涨幅,金融股领跌

  标普500指数首次短暂突破3000点。GW&;K Investment Management投资组合经理Aaron Clark表示,从心理上来说,当遇到整数关口时会遇到一些阻力,大的整数会更难突破

  7月降息现在基本确定。

  商品

  

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低
现货黄金 1419.02 21.41 1.53% 1419.02 1390.00
现货钯金 1590.44 40.94 2.64% 1596.93 1543.60
现货白银 15.241 0.134 0.89% 15.291 15.047
现货铂金 826.62 14.50 1.79% 829.09 808.78
美国原油连续 60.27 2.44 4.22% 60.53 58.35

  现货黄金一度涨逾20美元至1418.73/盎司,此前美联储主席鲍威尔指出美国经济面临的风险,提振了降息预期并打击美元。U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称,在过去四天里,金价从高点回落。鲍威尔有关贸易现状的言论增加了美国经济的不确定性,为降息敞开了大门,让投资者有机会在金价寻求支撑时买入黄金。

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  原油期货涨至近两个月高位,美油升上60美元关口,市场迎来一系列利好消息,包括飓风可能肆虐墨西哥湾以及美国原油库存下降。此前美国上周原油库存骤降,大型油企在预计风暴来临前削减了墨西哥湾近三分之一的海上石油产量。

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  德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch表示,库存降幅远超过预期帮助推高油价,进口下降,炼厂产能利用率达到今年年初以来的最高水平,这造成库存大跌。预计将沿墨西哥湾形成的一场风暴也提振了油价。在风暴来临之前,大型石油公司开始停止在墨西哥湾的生产,疏散员工。据预测,风暴将于本周末形成飓风。美国本土原油日产量其中17%产自墨西哥湾。

  外汇

  美元周三重挫,美元指数刷新本周低点至97.03,此前美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述基调悲观,称贸易不确定性和对全球前景的担忧继续给美国经济施加压力。在鲍威尔发表上述言论后,美元兑欧元日元触及日低。他的言论增强了市场对美联储将在本月晚些时候的下次货币政策会议上进行十年来首次降息的预期。

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  鲍威尔今天的证词与美联储的“基本情境预测”形成了对照,联储的预测是,尽管面临通胀持续疲软、其他主要经济体增长放缓以及贸易风险导致企业投资减少等一系列风险,美国经济仍将继续增长。凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示,鲍威尔对国会的半年度证词陈述表明,尽管美国6月就业岗位大幅增长,但美联储打算推进在本月底的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息;此前我们预计,这些积极的进展会说服美联储将降息推迟到9月。

  市场对美联储7月会议将降息50个基点的预期已经消散,但由于通胀疲弱以及担忧美国企业受贸易现状的影响不断加深,投资者仍预计美联储将降息25个基点。美联储周三公布的6月政策会议记录,与鲍威尔在国会发表的言论互相呼应。

  会议记录显示,在6月18-19日的会议上,美联储今年首次提及短期内降息的可能性,多位决策者表示,应降息以“缓冲美国贸易的影响”,并推高通胀。美国通胀一直没有达到美联储2%的目标。Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示,美联储会议记录支持对短期内降息的预期。对一些政策制定者来说,‘保险’降息的想法可能很难理解,但市场正在发出信号,表明为了维持当前的经济扩张,有必要下调政策利率。

  美元表现落后于所有G-10对手货币,挪威克朗、纽元和瑞典克朗等风险较高的货币表现突出。欧元兑美元打破三日连跌的走势,上涨0.38%至1.1251,盘中高点1.1264;在鲍威尔发表评论后,触发1.1240上方的止损指令。美元兑日元下跌0.36%至约108.46;该货币对一度下跌0.5%至108.35,而在东京时段触及5月31日以来的最高点108.99;关键阻力位在109.02-16。欧元兑日元回吐多数涨幅,盘中一度上涨0.3%;欧洲股市收盘走弱。英镑兑美元上涨0.30%至1.2502;盘中一度跌0.2%至1.2444,维持在周二的两年低点1.2440之上,英国经济在5月份出现反弹,因为汽车工厂在与英国退欧相关的停工过后恢复工作。

  纽元是当天表现最佳的货币之一,纽元兑美元上涨0.62%至0.6647,盘中一度跌0.6%至两周多来的最低点。周二下跌0.6%后,澳元兑美元上涨0.45%至约0.6959,盘中高点在0.6969,汇价从6月低点0.6832至7月高点0.7048涨势的61.8%回撤位反弹。

  美元兑加元跌0.35%至1.3082,该货币对波动范围较大,在加拿大央行利率决定公布后升至盘中高点为1.3144,在FOMC会议纪要后跌至盘中低点1.3062;加拿大央行在展望中也提到了不确定性,并表示近期的增长提速将是暂时的。加拿大央行的决定“鸽派十足,”加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示,特别是第二季度增长提速是基于“临时因素”的说法,并且修正后的2019年增长预测1.3%略低于预期。

  国际财经要闻

  【美联储许多官员认为近期降息的可能性上升,但还没有达成一致意见】美联储会议纪要:在风险升温之际,官员们认为FOMC的降息可能性得到增强。美联储许多官员在6月份FOMC政策会议上指出,下行风险加重。仅仅几名(couple of)决策者倾向于美联储在6月份降息。

  【美联储主席鲍威尔暗示,其对降息选项持开放态度】美联储6月会议以来的不确定性继续对经济前景构成压力。重申美联储将“酌情”维持美国经济增长。美联储的基本预期是,美国经济增长将保持稳健,劳动力市场将保持强劲,通胀率将回升至2%的目标水平。疲弱的通胀可能会比美联储目前预期的更为持久。美国第二季度经济增长似乎有所放缓。

  【加拿大央行维稳利率,但称今年总体通胀可能下降】

  【EIA原油库存连降四周】EIA公布的数据显示,截至7月5日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少949.9万桶至4.59亿桶,减少2%;上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。美国俄克拉荷马州库欣原油库存减少31万桶;汽油库存减少145.5万桶,汽油库存变化值连续4周录得下滑;精炼油库存增加372.9万桶。

  【美联储布拉德:如果美联储会议是在今天或者明天,将支持降息25个基点。目前来说,降息50个基点是过度的,只需要小幅降息。预计年底前将会再降息25个基点,年底前降息25个基点将取决于经济】

  国内财经要闻

  【央行措辞有变,业内称7月中旬逆回购或重启】据新华社旗下经济参考报文章,7月10日,央行已经连续第13个交易日暂停公开市场逆回购交易,公告称目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019年7月10日不开展逆回购操作。不过,相较于此前多日“目前银行体系流动性总量处于较高水平”的表述,公告措辞出现微变。业内人士表示,目前货币市场利率已经从低位拐点回升,不过结构性压力仍存。央行可能会在7月中旬重启逆回购,后续也可能定向释放流动性缓解结构性压力。

关键词阅读:美元 黄金 美原油

责任编辑:窦晓芸
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