北京时间周一（10月24日）亚市早盘，美元指数微跌，目前交投于111.37附近。上周五美元指数盘中稍早一度触及三周高位113.95，随后回落，最后收跌0.85％，报111.87。有报道称，虽然美联储官员为11月再次大幅加息做好了准备，但一些官员对大幅加息以对抗通胀表示出更大的担忧。随后，美元承压。

　　《华尔街日报》称，美联储官员坚定地支持在11月会议上再次加息75个基点，而一些官员已经开始表明希望尽快放缓加息步伐。美联储官员届时可能会讨论是否以及如何发出信号，暗示计划在12月进行较小幅度的加息。

　　今年以来，美元强劲上涨，受助于美联储的鹰派立场，对避险资产的强劲需求，以及受通胀困扰的全球经济前景仍存在不确定性。尽管因美联储相关新闻而回落，但美元指数仍接近20年高位。

　　加拿大帝国商业银行（CIBC）资本市场北美外汇策略主管BipanRai表示：“真的很难押注美联储将不再需要继续采取相当激进的做法。这最终意味着我们仍将看到美元上行。”

　　美元兑日元上周五急挫，录得两个多月以来最大单日跌幅，收跌1.69％，报147.60。有报道称，日本当局将宣布再次进行干预，阻止备受打击的日元进一步下跌。

　　对于美元兑日元的波动，Corpay首席市场策略师KarlSchamotta表示：“我认为是干预所致。我们看到大量美元卖盘，日元几乎直线跳涨，空头受到挤压。”

　　《日经新闻》上周六稍早援引一位消息人士的话报道称，日本政府和央行在外汇市场通过购买日元、抛售美元进行了干预。道明证券高级外汇策略师MazenIssa表示：“很明显是日本财务省出手卖出美元买入日元。他们正试图坚定地捍卫其非常宽松的政策。”

　　他还表示：“很多人之前一直关注150关口，将其作为可能触发干预的关键水平，之后当局任由美元兑日元升穿该水平，基本达到152，然后他们在一个流动性非常低的时间入市干预，这似乎是为了给投机客带来尽可能多的痛苦。”

　　日本财务大臣铃木俊一稍早表示，当局正严厉对抗汇市投机客。日本央行行长黑田东彦则表示，央行必须密切关注金融和外汇市场的动向对国内经济和物价的影响。

　　周一（10月24日）亚市早盘，美元兑日元短线一度跳水逾400点，创近两周新低至145.48，市场人士称，美元兑日元周一早间突然下跌可能是干预引发。不过，日本外汇官员对此保持缄默，拒绝表态当局是否干预汇市支撑日元。目前美元兑日元小幅回升至148.60附近。

　　在英国首相特拉斯宣布辞职后，英镑兑美元周四跃升高达1％，上周五延续上行，收涨0.51％，报1.1292。

　　综合外媒报道，英国前首相约翰逊当地时间10月23日宣布，他不会角逐保守党党首的提名。外界认为，这基本上意味着苏纳克将锁定首相之位。受此消息影响，英镑兑美元一度走高80点，接近1.14关口。

　　据报道，约翰逊的声明可能会为他的主要竞争对手苏纳克就任首相铺平道路。苏纳克已获得了约140位议员背书。最早可能于10月24日赢得党内选举，并接下首相之位。约翰逊担任英国首相3年，曾广受支持。不过由于被曝出曾违反防疫规定，在首相府里开派对，约翰逊声望大跌，最终被迫辞职。

　　市场人士认为，无论谁将成为英国首相特拉斯的继任者，有一件事是明确的——英镑将继续下跌。

　　加拿大帝国商业银行策略师PatrickBennett表示，预计英镑将继续承压并在年底前跌至1.09，投资者对英债和英镑的信心需要时间才能恢复。而现在英国政局动荡，让投资者恢复信心越来越难。

　　此外，未来决定英镑走势的关键事件可能是财政计划的公布以及英国央行的加息幅度，但早前有消息称中期财政计划的公布再度被推迟，英国央行副行长也表示不确认央行是否需要大幅加息。

　　上周五欧元兑美元收涨0.78％，报0.9862。市场预期欧洲央行激进加息，但一些人开始担心会过度加息。此外，欧元区经济阴云继续限制欧元涨幅。

　　经济学家预计，欧洲央行将采取力度更大的行动，在下周加息75个基点，在12月加息50个基点，存款利率明年3月份将达2.5％。但超过三分之二的受访经济学家表示，欧洲央行在遏制物价上涨方面仍落后于形势，欧元区通胀率目前几乎是2％目标的5倍。所以即使经济陷入低迷也不会让欧洲央行暂停加息。

　　目前欧洲央行的加息力度已经开始与美联储相当，这又引发了人们对过度加息的担忧。一名分析师表示，欧洲央行最早可能在明年7月就会降息，不过预测中值显示首次降息将在2024年。荷兰国际银行经济学家CarstenBrzeski表示，经济衰退逼近、英国市场动荡，以及金融风险增加，这都使欧洲央行必须非常谨慎，它必须想办法在盲目抗击通胀和过早转向之间取得平衡。

　　法国、英国等多国罢工还在持续，再加上疫情持续，欧元区经济继续承压。

　　近段时间，欧洲“火药味”很浓。在能源危机、通胀高企、衰退风险、债务泥潭等阴云笼罩下，抗议和罢工活动此起彼伏。

　　在罗马尼亚，民众吹着喇叭，敲着鼓，表达对物价飞涨的失望。捷克示威者批评政府在能源危机面前束手无策。在法国各地，逾10万民众走上街头，声援罢工已久的炼油工人。最新报道称，法国道达尔公司旗下的两家炼油厂的工人们表决决定将罢工延长到10月27日。

　　英国铁路、海事和运输工会宣布，铁路系统工作人员将于11月3日、5日、7日进行三次罢工，争取更高的收入和更好的工作条件。近几个月，英国铁路工人已进行多次罢工。

　　周一重点数据和大事前瞻

　　周一需要关注的大事件：英国保守党进行第一轮党魁候选人投票，结果预计在次日凌晨1点公布。

　　机构观点汇总

　　1.德意志银行看空英镑；

　　德意志银行宏观研究主管TimBaker表示：“我们整体看空英镑，但更多是因为滞胀因素，以及对英国央行是否会采取必要的激进措施的质疑”

　　2.澳新银行：英银若未实现全面加息，英镑可能继续遭抛售

　　①市场对英国首相特拉斯辞职反应不大。澳新银行经济学家预计，在新首相人选公布之前，英镑将保持稳定；

　　②之后的焦点将是中期财政计划的公布，以及11月3日的英国央行利率决议；在前几个月令市场失望之后，预计英国央行将不得不至少加息75个基点，甚至可能加息100个基点；英央行在12月也有理由加息75个基点；

　　③如果在鹰派前瞻性指引支持下，英国央行未能实现全面而可信的加息，英镑可能再次面临抛售压力

　　3.澳大利亚国民银行：澳洲联储已经准备好迎接通胀数据大幅上行的坏消息

　　①澳大利亚国民银行经济学家TaylorNugent表示，除非周三公布的澳大利亚第三季度CPI数据出现大幅上行，否则澳洲联储不会将加息幅度从25个基点重新加大到50个基点；

　　②Nugent补充称，澳洲联储预计核心通胀压力将保持在高位，且已准备好应对高且广泛的价格压力，该行预计澳洲联储将在11月和12月均加息25个基点

　　4.加拿大帝国商业银行：英镑恐测试10月13日低点1.1058

　　①加拿大帝国商业银行称，英国9月份零售额下降1.4％，凸显出经济衰退的风险。公共财政数据弱于预期，突显出整顿财政的必要性；

　　②持续的政治和宏观负面因素以及英镑的高贝塔状态指向英镑近期下行，并将测试10月13日的低点1.1058。